13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001976010
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
89 檔
53.0%
Q2 2026の報告期間中、Instrumental Wealth, LLC（CIK: 0001976010）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 89 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Instrumental Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 22 銘柄、追加買付 56 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IJH, IVW, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 53.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 13.64% | -0.83% | +3.48% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 13.56% | +0.46% | +3.47% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 12.21% | +0.09% | +5.75% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 8.64% | +0.12% | +5.11% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.23% | +0.21% | +4.12% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.82% | -0.12% | +5.04% | |
| 7 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-その他 | 5.46% | -0.22% | +0.42% | |
| 8 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 3.41% | -0.20% | +5.61% | |
| 9 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.63% | -0.24% | +3.48% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.86% | +0.27% | +4.88% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.80% | +0.22% | -0.14% | |
| 12 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 1.20% | -0.02% | +0.52% | |
| 13 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-その他 | 1.19% | -0.06% | +0.43% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.05% | +0.35% | +8.67% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.96% | +0.03% | +9.04% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.02% | +8.79% | |
| 17 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.14% | — | |
| 18 | HRTG | Heritage Insurance Holdings | 株式-その他 | 0.79% | +0.18% | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.78% | +0.06% | +6.80% | |
| 20 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.12% | +2.54% | |
| 21 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.01% | -7.82% | |
| 22 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 0.53% | -0.06% | +3.02% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.02% | +24.74% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.51% | +0.01% | +3.87% | |
| 25 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.47% | -0.04% | +19.55% | |
| 26 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.46% | +0.01% | +1.90% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.04% | +340.75% | |
| 28 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.03% | — | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.13% | -0.97% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.09% | +2.87% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.37% | EXIT | |
| 32 | SLS | Sellas Life Sciences Group I | 株式-その他 | 0.34% | -0.07% | — | |
| 33 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | +0.94% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.01% | +4.90% | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.31% | -0.01% | — | |
| 36 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 株式-金融 | 0.29% | -0.17% | +32.48% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | -0.01% | +6.23% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.28% | +0.07% | +4.31% | |
| 39 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.01% | +19.84% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.27% | — | +6.03% | |
| 42 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.27% | +0.10% | +0.98% | |
| 43 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.01% | -4.13% | |
| 44 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.25% | +0.09% | +0.71% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.24% | -0.03% | +11.05% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | -0.11% | +4.88% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.22% | — | +13.11% | |
| 48 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.22% | -0.03% | +0.19% | |
| 49 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.22% | -0.01% | +2.55% | |
| 50 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 株式-その他 | 0.21% | -0.03% | -0.01% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Instrumental Wealth, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 89 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は IJH (13.6%)、IVW (13.6%)、IEFA (12.2%) です。最大保有銘柄 IJH がポートフォリオの約 13.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RIVN
市值: $157.3万
今期最大全売却 / 減却
FENY
前期市值: $27.3万
Q2 2026 中に合計 93 件の調整を実施しました（新規買付 22 件、追加買付 56 件、減却 9 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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