13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001976010
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
73 檔
46.9%
Q1 2026の報告期間中、Instrumental Wealth, LLC（CIK: 0001976010）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 73 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Instrumental Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 52 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IJH, IEFA, IVW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 14.02% | -0.38% | +1.14% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 13.14% | -0.93% | +2.84% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 13.08% | +0.48% | +1.87% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 9.29% | -0.65% | +1.79% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.36% | -0.13% | +1.15% | |
| 6 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-その他 | 6.62% | -1.16% | +0.67% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 6.07% | -0.25% | +1.79% | |
| 8 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 3.36% | +0.05% | +3.14% | |
| 9 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.46% | +0.17% | +1.63% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.92% | -0.12% | +25.65% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.87% | -0.01% | +27.77% | |
| 12 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 1.46% | -0.26% | +0.63% | |
| 13 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-その他 | 1.44% | -0.25% | +0.74% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.16% | -0.11% | +52.89% | |
| 15 | HRTG | Heritage Insurance Holdings | 株式-その他 | 0.97% | -0.18% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.03% | -0.11% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.74% | +0.07% | +2.91% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.71% | +0.07% | +28.41% | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.09% | +0.19% | |
| 20 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 0.56% | -0.03% | +2.55% | |
| 21 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.09% | -1.93% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.15% | +0.68% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.10% | +4.62% | |
| 24 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.48% | — | +0.24% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.42% | +0.11% | -4.65% | |
| 26 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.40% | +0.06% | +1.71% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.02% | +2.90% | |
| 28 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.37% | -0.10% | +2.91% | |
| 29 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.09% | +3.24% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.32% | -0.03% | +13.28% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | -0.10% | +3.08% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.03% | +24.98% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.28% | -0.01% | -5.75% | |
| 35 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.26% | -0.04% | +0.91% | |
| 36 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | +0.18% | |
| 37 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.25% | -0.03% | +1.43% | |
| 38 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 株式-金融 | 0.23% | +0.06% | — | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.04% | +5.80% | |
| 40 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.09% | +1.27% | |
| 41 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 株式-その他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.07% | -5.26% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.21% | +0.30% | +39.19% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.21% | +0.01% | +25.54% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.03% | +55.69% | |
| 46 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.20% | — | +0.10% | |
| 47 | MSTY | Yieldmax Mstr Option Is ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.07% | — | |
| 48 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | +25.52% | |
| 49 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.07% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.07% | -0.77% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Instrumental Wealth, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 73 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IJH (14.0%)、IEFA (13.1%)、IVW (13.1%) です。最大保有銘柄 IJH がポートフォリオの約 14.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PNFP
市值: $37.5万
今期最大全売却 / 減却
PNW
前期市值: $41.7万
Q1 2026 中に合計 68 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 52 件、減却 9 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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