13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001976010
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
72 檔
49.2%
Q4 2025の報告期間中、Instrumental Wealth, LLC（CIK: 0001976010）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 72 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Instrumental Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IJH, IEFA, IVW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 14.43% | -0.38% | +5.59% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 13.55% | -0.93% | +106.20% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 13.37% | +0.48% | +25.40% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 9.35% | -0.65% | +6.02% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.52% | -0.13% | +23.01% | |
| 6 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-その他 | 6.55% | -1.16% | +7.34% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 6.20% | -0.25% | +24.22% | |
| 8 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 3.36% | +0.05% | +2280.56% | |
| 9 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.56% | +0.17% | +10.13% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.60% | -0.12% | +5.67% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.52% | -0.01% | +2.44% | |
| 12 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 1.43% | -0.26% | +10.95% | |
| 13 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-その他 | 1.43% | -0.25% | +12.22% | |
| 14 | HRTG | Heritage Insurance Holdings | 株式-その他 | 1.01% | -0.18% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | +0.03% | +6.93% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.80% | -0.11% | -5.15% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.07% | +6.79% | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.09% | -2.91% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.07% | +7.06% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.10% | +2.59% | |
| 21 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 0.54% | -0.03% | +21.34% | |
| 22 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.09% | +22.99% | |
| 23 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.48% | — | +3.53% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.45% | +0.11% | +13.15% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | -0.15% | +2.36% | |
| 26 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.41% | +0.06% | +5.91% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.02% | +2.60% | |
| 28 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.09% | +0.36% | |
| 29 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.35% | -0.10% | +71.93% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.33% | — | +23.22% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.30% | -0.01% | +7.08% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | -0.03% | +11.52% | |
| 33 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | +5.33% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.10% | -6.02% | |
| 35 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.26% | -0.04% | +2.10% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.03% | +3.75% | |
| 37 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 株式-公益事業 | 0.25% | — | — | |
| 38 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.25% | -0.03% | +5.49% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.07% | +18.40% | |
| 40 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 株式-その他 | 0.24% | — | -1.28% | |
| 41 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.09% | +8.72% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.04% | +9.34% | |
| 43 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 44 | MSTY | Yieldmax Mstr Option Is ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.07% | — | |
| 45 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.07% | -11.64% | |
| 47 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -0.75% | |
| 48 | SLDE | Slide Insurance Holdings Inc | 株式-その他 | 0.17% | -0.16% | EXIT | |
| 49 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | +9.62% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.17% | +0.01% | -5.47% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Instrumental Wealth, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 72 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IJH (14.4%)、IEFA (13.6%)、IVW (13.4%) です。最大保有銘柄 IJH がポートフォリオの約 14.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PNW
市值: $41.7万
今期最大全売却 / 減却
CALF
前期市值: $451.2万
Q4 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 22 件、減却 3 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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