13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001976010
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
71 檔
36.8%
Q3 2025の報告期間中、Instrumental Wealth, LLC（CIK: 0001976010）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 71 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Instrumental Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 18 銘柄、追加買付 26 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IJH, IVW, IVE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 14.32% | -0.38% | +5.78% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 12.85% | +0.48% | +0.13% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 9.69% | -0.65% | +5.64% | |
| 4 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-その他 | 7.10% | -1.16% | +5.05% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.06% | -0.13% | +2.80% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.90% | -0.93% | +4.85% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.35% | -0.25% | +11.83% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 4.93% | -0.14% | EXIT | |
| 9 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 3.17% | — | -4.10% | |
| 10 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.61% | +0.17% | +16.02% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.90% | -0.01% | +14.50% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.76% | -0.12% | +12.80% | |
| 13 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 1.51% | -0.26% | +4.98% | |
| 14 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-その他 | 1.48% | -0.25% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.30% | -0.11% | +14.83% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.07% | +0.03% | +10.24% | |
| 17 | HRTG | Heritage Insurance Holdings | 株式-その他 | 0.98% | -0.18% | +116.11% | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.09% | -5.52% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.07% | +5.56% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.10% | +13.72% | |
| 21 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.09% | -15.31% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.07% | +15.38% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.54% | +0.11% | +15.21% | |
| 24 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.53% | — | +1.41% | |
| 25 | ✓ | Tidal Tr Ii | 株式-その他 | 0.51% | — | -0.12% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.02% | +14.04% | |
| 27 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.48% | +0.06% | +1.81% | |
| 28 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 0.48% | -0.03% | +0.69% | |
| 29 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.09% | +0.36% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.15% | +1.08% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.39% | — | +0.43% | |
| 32 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.38% | -0.10% | +31.74% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.33% | -0.01% | +7.47% | |
| 34 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | +1.27% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.31% | — | +0.15% | |
| 36 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.30% | -0.04% | +49.22% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | -0.03% | +7.99% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | +0.07% | — | |
| 39 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.28% | -0.03% | +2.04% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | -0.10% | +16.36% | |
| 41 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 株式-その他 | 0.27% | — | +7.65% | |
| 42 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 株式-その他 | 0.27% | — | +0.71% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.03% | -0.10% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.23% | +0.01% | +14.08% | |
| 45 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.09% | +12.08% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.22% | +0.29% | +14.29% | |
| 47 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.21% | — | — | |
| 48 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.21% | -0.01% | +5.68% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.20% | — | +15.17% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Instrumental Wealth, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 71 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IJH (14.3%)、IVW (12.8%)、IVE (9.7%) です。最大保有銘柄 IJH がポートフォリオの約 14.3% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IBCA
市值: $211.0万
今期最大全売却 / 減却
IBDT
前期市值: $194.1万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 26 件、減却 3 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。