13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001976010
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
59 檔
33.2%
Q2 2025の報告期間中、Instrumental Wealth, LLC（CIK: 0001976010）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 59 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Instrumental Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 31 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IJH, IVW, IVE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 14.86% | -0.38% | +6.29% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 13.01% | +0.48% | +2.61% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 9.77% | -0.65% | +2.24% | |
| 4 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-その他 | 7.45% | -1.16% | +3.14% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.12% | -0.13% | +0.91% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.94% | -0.93% | +2.30% | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 6.30% | -0.14% | EXIT | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.27% | -0.25% | +3.28% | |
| 9 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 3.49% | — | +2.27% | |
| 10 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.24% | +0.17% | +3.32% | |
| 11 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 1.60% | -0.26% | +2.69% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.58% | -0.01% | -0.98% | |
| 13 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.58% | — | +2.69% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.36% | -0.12% | -2.54% | |
| 15 | ✓ | Tidal Tr Ii | 株式-その他 | 1.27% | — | +61.63% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.23% | -0.11% | +1.39% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.11% | +0.03% | -7.46% | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.09% | +0.11% | |
| 19 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.09% | +3.29% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.10% | -6.24% | |
| 21 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.57% | — | +2.62% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.52% | +0.07% | +2.39% | |
| 23 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.09% | +0.55% | |
| 24 | HRTG | Heritage Insurance Holdings | 株式-その他 | 0.47% | -0.18% | — | |
| 25 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.46% | +0.06% | +3.16% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | -0.15% | +3.88% | |
| 27 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 0.43% | -0.03% | +10.94% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.42% | — | +0.23% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.40% | +0.11% | +7.09% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.37% | +0.07% | -0.55% | |
| 31 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 株式-その他 | 0.36% | — | — | |
| 32 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.36% | -0.10% | +2.93% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.02% | +3.58% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.32% | -0.01% | +4.69% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | -0.92% | |
| 36 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | +3.69% | |
| 37 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.30% | -0.03% | +2.44% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | -0.03% | -0.13% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.03% | +5.83% | |
| 40 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 株式-その他 | 0.28% | — | +5.92% | |
| 41 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 0.27% | -0.03% | -4.65% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.10% | -6.94% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.29% | +1.61% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.23% | +0.01% | +1.36% | |
| 45 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.22% | -0.04% | +1.30% | |
| 46 | SLDE | Slide Insurance Holdings Inc | 株式-その他 | 0.22% | -0.16% | EXIT | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.07% | +7.79% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.21% | -0.01% | +4.60% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.19% | -0.02% | +0.23% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.19% | -0.01% | -4.39% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Instrumental Wealth, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 59 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IJH (14.9%)、IVW (13.0%)、IVE (9.8%) です。最大保有銘柄 IJH がポートフォリオの約 14.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SYU1
市值: $45.0万
今期最大全売却 / 減却
TIDAL TR II
前期市值: $51.1万
Q2 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 31 件、減却 8 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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