13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001976010
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
56 檔
29.2%
Q1 2025の報告期間中、Instrumental Wealth, LLC（CIK: 0001976010）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 56 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Instrumental Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IJH, IVW, IVE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 14.42% | -0.38% | +28.78% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 12.22% | +0.48% | +2.91% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 10.11% | -0.65% | +3.41% | |
| 4 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-その他 | 8.20% | -1.16% | +0.65% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.34% | -0.93% | +4.46% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.11% | -0.13% | +4.19% | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 6.60% | -0.14% | EXIT | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.34% | -0.25% | — | |
| 9 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 3.45% | — | +12.01% | |
| 10 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.17% | +0.17% | — | |
| 11 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 1.77% | -0.26% | +0.59% | |
| 12 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.76% | — | +0.64% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.59% | -0.12% | +11.77% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.18% | -0.01% | +15.17% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.14% | +0.03% | +19.55% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.07% | -0.11% | +14.65% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.09% | -0.96% | |
| 18 | ✓ | Tidal Tr Ii | 株式-その他 | 0.94% | — | +40.28% | |
| 19 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.09% | +6.03% | |
| 20 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.63% | — | +9.47% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.10% | +6.47% | |
| 22 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.09% | -0.30% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.52% | +0.07% | +3.59% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.48% | — | — | |
| 25 | HRTG | Heritage Insurance Holdings | 株式-その他 | 0.47% | -0.18% | — | |
| 26 | ✓ | Tidal Tr Ii | 株式-その他 | 0.46% | — | +66.99% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.15% | -0.02% | |
| 28 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.41% | +0.06% | +10.81% | |
| 29 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 0.38% | -0.03% | +15.88% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.38% | -0.03% | +4.37% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.38% | +0.07% | -1.43% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.02% | +29.55% | |
| 33 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.33% | -0.03% | +4.10% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | — | |
| 35 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.32% | -0.10% | — | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.03% | +1.94% | |
| 37 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | -5.34% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | -0.10% | -7.40% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.30% | -0.01% | -2.40% | |
| 40 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | +8.51% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.29% | +0.11% | +21.28% | |
| 42 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 株式-その他 | 0.28% | — | — | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.07% | +11.85% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.29% | +5.98% | |
| 45 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.25% | -0.04% | +1.93% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.24% | +0.01% | +5.08% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.01% | -9.99% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.21% | -0.02% | +10.65% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.20% | -0.04% | -1.36% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.20% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Instrumental Wealth, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 56 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IJH (14.4%)、IVW (12.2%)、IVE (10.1%) です。最大保有銘柄 IJH がポートフォリオの約 14.4% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RSP
市值: $589.8万
今期最大全売却 / 減却
COWZ
前期市值: $1346.0万
Q1 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 29 件、減却 12 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。