13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001976010
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
51 檔
31.4%
Q4 2024の報告期間中、Instrumental Wealth, LLC（CIK: 0001976010）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 51 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Instrumental Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVW, IJH, COWZ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 13.63% | +0.48% | +0.52% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 12.81% | -0.38% | +8.66% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 12.74% | -0.14% | EXIT | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 11.03% | -0.65% | +9.85% | |
| 5 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-その他 | 8.50% | -1.16% | +8.78% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.77% | -0.13% | +3.13% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.11% | -0.93% | — | |
| 8 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 3.69% | — | +18.73% | |
| 9 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 1.82% | -0.26% | +9.34% | |
| 10 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.81% | — | +6.37% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.75% | -0.12% | +7.39% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.30% | -0.01% | +8.12% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.14% | +0.03% | +5.92% | |
| 14 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.09% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.02% | -0.11% | -0.45% | |
| 16 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.09% | -78.74% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.77% | -0.10% | +12.05% | |
| 18 | ✓ | Tidal Tr Ii | 株式-その他 | 0.69% | — | — | |
| 19 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.62% | — | +5.12% | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.09% | +0.98% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.07% | -3.36% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.49% | -0.15% | -0.94% | |
| 23 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.44% | +0.06% | +5.76% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.07% | +16.43% | |
| 25 | ✓ | Tidal Tr Ii | 株式-その他 | 0.38% | — | +3.63% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | -0.10% | +14.23% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.34% | -0.01% | +21.23% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.34% | -0.03% | +1.07% | |
| 29 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.34% | -0.03% | +8.89% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.02% | +9.43% | |
| 31 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | -85.15% | |
| 32 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | -94.76% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.03% | +0.15% | |
| 34 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 株式-その他 | 0.32% | — | +5.00% | |
| 35 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | -31.62% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -51.24% | |
| 37 | HRTG | Heritage Insurance Holdings | 株式-その他 | 0.29% | -0.18% | — | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.01% | -6.40% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.28% | +0.11% | +5.62% | |
| 40 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.26% | -0.04% | -0.44% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.25% | +0.01% | +5.94% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.07% | — | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.22% | +0.29% | — | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | -0.14% | EXIT | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.22% | -0.01% | -0.41% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 49 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 株式-その他 | 0.17% | -0.01% | +1.28% | |
| 50 | 2CH | Wheels Up Experience Inc | 株式-その他 | 0.16% | -0.07% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Instrumental Wealth, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 51 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVW (13.6%)、IJH (12.8%)、COWZ (12.7%) です。最大保有銘柄 IVW がポートフォリオの約 13.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IEFA
市值: $751.5万
今期最大全売却 / 減却
MTH
前期市值: $20.6万
Q4 2024 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 27 件、減却 12 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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