13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001976010
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
46 檔
29.3%
Q3 2024の報告期間中、Instrumental Wealth, LLC（CIK: 0001976010）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 46 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Instrumental Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVW, IJH, COWZ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 13.21% | +0.48% | +1.68% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 12.42% | -0.38% | +2.20% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 12.10% | -0.14% | EXIT | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 10.52% | -0.65% | +3.13% | |
| 5 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-その他 | 8.23% | -1.16% | +3.38% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.56% | -0.13% | +1.25% | |
| 7 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 6.53% | -0.03% | +4.12% | |
| 8 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 3.64% | — | +3.00% | |
| 9 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 3.43% | +0.09% | +2.03% | |
| 10 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 2.77% | -0.03% | +3.71% | |
| 11 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.77% | — | +3.52% | |
| 12 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 1.74% | -0.26% | +3.47% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.58% | -0.12% | +1.37% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.27% | -0.01% | +5.65% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.09% | -19.98% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.08% | -0.11% | +8.49% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.96% | +0.03% | +4.60% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | -80.90% | |
| 19 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.61% | — | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.61% | -0.10% | +3.71% | |
| 21 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.09% | +0.55% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.57% | +0.07% | +4.40% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | -0.15% | +2.56% | |
| 24 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | +0.64% | |
| 25 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.42% | +0.06% | +4.53% | |
| 26 | ✓ | Tidal Tr Ii | 株式-その他 | 0.39% | — | +7.75% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.01% | -0.87% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.36% | +0.07% | +6.86% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.34% | -0.03% | +4.18% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.33% | -0.10% | -0.13% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.03% | +2.00% | |
| 32 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.32% | -0.03% | +4.24% | |
| 33 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 株式-その他 | 0.31% | — | — | |
| 34 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.29% | -0.04% | +0.18% | |
| 35 | HRTG | Heritage Insurance Holdings | 株式-その他 | 0.28% | -0.18% | — | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.07% | -14.58% | |
| 37 | 2CH | Wheels Up Experience Inc | 株式-その他 | 0.25% | -0.07% | EXIT | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.25% | -0.01% | +3.09% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.23% | +0.11% | — | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.23% | -0.01% | -1.11% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.14% | EXIT | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 43 | MTH | Meritage Homes CORP | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | — | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 45 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 株式-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 46 | RIOT | Riot Platforms Inc | 株式-金融 | 0.09% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Instrumental Wealth, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 46 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVW (13.2%)、IJH (12.4%)、COWZ (12.1%) です。最大保有銘柄 IVW がポートフォリオの約 13.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CMF
市值: $63.0万
今期最大全売却 / 減却
FENY
前期市值: $20.4万
Q3 2024 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 29 件、減却 7 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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