13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001976010
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
45 檔
27.0%
Q2 2024の報告期間中、Instrumental Wealth, LLC（CIK: 0001976010）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 45 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Instrumental Wealth, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVW, IJH, COWZ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 12.54% | +0.48% | +0.82% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 12.28% | -0.38% | +6.57% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 11.82% | -0.14% | EXIT | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 10.12% | -0.65% | +7.30% | |
| 5 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-その他 | 8.25% | -1.16% | +3.80% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.30% | -0.13% | +2.30% | |
| 7 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 6.51% | -0.03% | +2.69% | |
| 8 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 3.74% | — | +19.29% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.35% | — | -0.30% | |
| 10 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 3.12% | +0.09% | -3.06% | |
| 11 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 2.88% | -0.03% | +9.21% | |
| 12 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.79% | — | +9.79% | |
| 13 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 1.75% | -0.26% | +3.58% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.55% | -0.12% | +1.32% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.09% | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.05% | -0.11% | -2.40% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.04% | -0.01% | +941.16% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.94% | +0.03% | +1.29% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.59% | +0.07% | +8.73% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | -0.15% | +4.70% | |
| 21 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.09% | — | |
| 22 | ✓ | Tidal Tr Ii | 株式-その他 | 0.51% | — | +2.85% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.10% | -2.57% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.01% | +1.55% | |
| 25 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | +51.38% | |
| 26 | 2CH | Wheels Up Experience Inc | 株式-その他 | 0.40% | -0.07% | EXIT | |
| 27 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.39% | +0.06% | +1.56% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | -0.10% | +3.52% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.36% | +0.07% | +5.04% | |
| 30 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.32% | -0.03% | +1.75% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.32% | -0.03% | +4.21% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.03% | +1.20% | |
| 33 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 株式-その他 | 0.31% | — | +0.72% | |
| 34 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.29% | -0.04% | +13.89% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.07% | -0.89% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.24% | -0.01% | +4.46% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 38 | HRTG | Heritage Insurance Holdings | 株式-その他 | 0.22% | -0.18% | — | |
| 39 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型株・グロース | 0.21% | -0.17% | EXIT | |
| 40 | MTH | Meritage Homes CORP | 株式-一般消費財 | 0.21% | — | — | |
| 41 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 42 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 株式-その他 | 0.17% | -0.01% | -0.36% | |
| 43 | RIOT | Riot Platforms Inc | 株式-金融 | 0.12% | — | -99.92% | |
| 44 | QBTS | D-wave Quantum Inc | 株式-IT | 0.06% | — | +85.93% | |
| 45 | DTSS | Datasea Inc | 株式-その他 | 0.03% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Instrumental Wealth, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 45 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IVW (12.5%)、IJH (12.3%)、COWZ (11.8%) です。最大保有銘柄 IVW がポートフォリオの約 12.5% を占めています。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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