13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001673815
申告総資産額
$6.5億
$6.5億
732 檔
28.4%
Q1 2024の報告期間中、Institutional & Family Asset Management, LLC（CIK: 0001673815）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.5億 に達し、合計 732 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Institutional & Family Asset Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IEFA, CCOR, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全732銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.39% | — | -1.55% | |
| 2 | CCOR | Core Alternative ETF | ETF-その他 | 6.84% | — | -13.51% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.16% | — | -1.71% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.47% | — | -5.40% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.75% | — | -1.47% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.81% | — | -16.05% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.27% | — | -2.62% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.74% | — | +0.38% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.64% | — | +18.51% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.63% | — | +53.18% | |
| 11 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.58% | — | +114.57% | |
| 12 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 株式-エネルギー | 1.57% | — | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.36% | — | +0.08% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.23% | — | -7.87% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.18% | — | -11.67% | |
| 16 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.17% | — | -6.82% | |
| 17 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.05% | — | +101.02% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.99% | — | -12.66% | |
| 19 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.91% | — | -1.44% | |
| 20 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.90% | — | +15994.42% | |
| 21 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.88% | — | -2.86% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.87% | — | -22.81% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | -1.41% | |
| 24 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | -9.96% | |
| 25 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.84% | — | -3.22% | |
| 26 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.84% | — | -3.03% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.83% | — | +4.86% | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.83% | — | +0.27% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.82% | — | +3.54% | |
| 30 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.81% | — | +7.15% | |
| 31 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.80% | — | -0.45% | |
| 32 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.80% | — | +4.58% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.79% | — | -1.12% | |
| 34 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.79% | — | +28.89% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.78% | — | -3.08% | |
| 36 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 0.78% | — | -12.54% | |
| 37 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.76% | — | +11.08% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | — | +1.27% | |
| 39 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.76% | — | +315.05% | |
| 40 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.74% | — | +10.14% | |
| 41 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.73% | — | +23.85% | |
| 42 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | +8.99% | |
| 43 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.73% | — | -10.02% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.73% | — | +3.79% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.72% | — | -6.97% | |
| 46 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.71% | — | -2.28% | |
| 47 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.71% | — | +0.00% | |
| 48 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | — | +0.59% | |
| 49 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.71% | — | +0.52% | |
| 50 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.71% | — | +5.71% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Institutional & Family Asset Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.5億、保有銘柄数は 732 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IEFA (7.4%)、CCOR (6.8%)、VOO (6.2%) です。最大保有銘柄 IEFA がポートフォリオの約 7.4% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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