13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001627003
申告総資産額
$7.4億
$7.4億
94 檔
80.4%
Q4 2024の報告期間中、Insight Wealth Partners, LLC（CIK: 0001627003）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.4億 に達し、合計 94 件の保有銘柄を報告しました。
Insight Wealth Partners, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, BSJQ, LQD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 80.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 76.24% | -5.14% | +68.54% | |
| 2 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-その他 | 1.80% | — | -0.07% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.65% | -0.58% | +5.94% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.15% | -0.11% | +3.71% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.42% | +11.39% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.12% | -0.33% | -1.24% | |
| 7 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.06% | +0.56% | NEW | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | -31.94% | |
| 9 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.28% | +7.92% | |
| 10 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.06% | -21.59% | |
| 11 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 0.63% | -0.27% | +12.36% | |
| 12 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 0.61% | +0.06% | -22.31% | |
| 13 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型株・グロース | 0.61% | +3.85% | -27.01% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.56% | +0.09% | +1.75% | |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.52% | -0.17% | +15.79% | |
| 16 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.12% | +14.58% | |
| 17 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.44% | -0.15% | +7.59% | |
| 18 | IG | Prin Invest Grad CORP Etf-ui | ETF-その他 | 0.44% | +0.05% | +4.64% | |
| 19 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | -0.82% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.38% | -0.13% | +8.93% | |
| 21 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 22 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | +0.07% | +0.91% | |
| 23 | CMBS | Ishares Cmbs ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.14% | +10.51% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.33% | +0.05% | -13.94% | |
| 25 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.32% | -0.15% | +7.39% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | +0.03% | -8.82% | |
| 27 | LQDB | Ishares Bbb Rate CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.30% | +0.02% | +2.44% | |
| 28 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.28% | -0.05% | -19.42% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.23% | +0.11% | +0.37% | |
| 30 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.23% | +0.07% | -5.32% | |
| 31 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.22% | +0.04% | -0.22% | |
| 32 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.34% | +0.39% | |
| 33 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.21% | -0.04% | -0.03% | |
| 34 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | -0.93% | |
| 35 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +0.00% | |
| 36 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.06% | -0.94% | |
| 37 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.17% | -0.10% | +8.71% | |
| 38 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.17% | +0.02% | +257.61% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.16% | — | -39.74% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.14% | +0.08% | -2.65% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | -0.02% | -0.11% | |
| 42 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 0.13% | +0.09% | +0.07% | |
| 43 | WEA | Western Asset Premier Bond | 株式-その他 | 0.13% | -0.02% | +5.30% | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | +160.58% | |
| 45 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.12% | — | +0.54% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.11% | -0.05% | +0.35% | |
| 47 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | +13.76% | |
| 48 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-その他 | 0.11% | — | +3.99% | |
| 49 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 0.11% | — | — | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.11% | -0.16% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Insight Wealth Partners, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.4億、保有銘柄数は 94 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (76.2%)、BSJQ (1.8%)、LQD (1.6%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 76.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IGSB
市值: $26.0万
今期最大全売却 / 減却
BSJO
前期市值: $66.0万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 19 件、減却 17 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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