13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002062596
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
51 檔
37.4%
Q2 2025の報告期間中、Innovative Wealth Building LLC（CIK: 0002062596）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 51 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Innovative Wealth Building LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、25 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VOO, IVV, DFUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 33.57% | -0.78% | +5.79% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.67% | -0.49% | -2.37% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 5.41% | -0.57% | -11.33% | |
| 4 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 5.24% | -0.54% | +124.36% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.47% | -0.40% | -7.77% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.46% | -0.46% | -6.87% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.29% | -0.47% | +17.76% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.27% | +0.20% | -16.55% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.12% | +0.68% | +18.02% | |
| 10 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 2.78% | -0.20% | -4.56% | |
| 11 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 2.69% | -0.20% | +235.65% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.31% | -0.02% | -4.86% | |
| 13 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 2.19% | -0.34% | -13.94% | |
| 14 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.15% | -0.24% | -8.68% | |
| 15 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 2.06% | -0.20% | -14.64% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.10% | -26.73% | |
| 17 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.21% | -0.08% | -10.57% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.05% | -0.13% | +3.79% | |
| 19 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.97% | -0.07% | -33.47% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.05% | +27.68% | |
| 21 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.94% | -0.17% | — | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.89% | +1.06% | +5.93% | |
| 23 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.78% | +0.05% | -9.40% | |
| 24 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.77% | -0.06% | +1.04% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.76% | -0.03% | -0.38% | |
| 26 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.70% | -0.03% | +24.68% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.04% | -16.27% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.03% | +0.07% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.05% | -55.74% | |
| 30 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.06% | +45.91% | |
| 31 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.58% | -0.05% | -46.37% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.04% | -1.48% | |
| 33 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.01% | +15.21% | |
| 34 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.05% | -46.91% | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.03% | -29.98% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.11% | +0.91% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.41% | +1.05% | -10.98% | |
| 38 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.08% | -2.71% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.28% | -0.08% | +6.73% | |
| 40 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | -0.07% | -2.85% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.24% | +0.01% | -17.11% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.23% | -0.02% | +2.33% | |
| 43 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | -29.84% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.20% | -0.01% | +11.56% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 47 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.19% | -0.08% | +0.45% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 49 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.03% | +0.85% | |
| 50 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | +0.13% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Innovative Wealth Building LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 51 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VOO (33.6%)、IVV (5.7%)、DFUS (5.4%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 33.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VTIP
市值: $113.5万
今期最大全売却 / 減却
IYW
前期市值: $30.9万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 16 件、減却 25 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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