13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002062596
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
50 檔
31.1%
Q1 2025の報告期間中、Innovative Wealth Building LLC（CIK: 0002062596）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 50 件の保有銘柄を報告しました。
Innovative Wealth Building LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, DFUS, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 31.91% | -0.79% | +6.56% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 6.12% | -0.46% | -2.73% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.84% | +0.10% | -2.35% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.99% | -0.31% | -2.73% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.87% | -0.44% | +0.42% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.71% | +0.11% | -0.12% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.10% | -0.26% | -2.51% | |
| 8 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 2.94% | -0.07% | -3.69% | |
| 9 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 2.80% | -0.17% | -9.52% | |
| 10 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 2.78% | -0.08% | -8.60% | |
| 11 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.61% | -0.08% | -11.21% | |
| 12 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 2.59% | -0.18% | +62.50% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.59% | -0.37% | -2.49% | |
| 14 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 2.40% | -0.24% | +8.39% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.81% | -0.24% | -9.25% | |
| 16 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.46% | -0.10% | -3.95% | |
| 17 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.37% | — | -0.47% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.27% | -3.02% | |
| 19 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.18% | -0.02% | -0.12% | |
| 20 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.93% | +0.03% | +142.10% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.92% | +0.75% | +1.37% | |
| 22 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.90% | -0.06% | -3.63% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.85% | +0.21% | +1.78% | |
| 24 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.84% | -0.09% | +1.00% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.14% | -1.51% | |
| 26 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.83% | +0.03% | -3.39% | |
| 27 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.13% | +11.54% | |
| 28 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.70% | -0.42% | EXIT | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.29% | +49.59% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.12% | +2.77% | |
| 31 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.59% | -0.01% | +45.59% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.59% | -0.25% | +0.61% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.05% | +2.69% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.92% | -13.13% | |
| 35 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | +0.01% | -25.78% | |
| 36 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +10.25% | |
| 37 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | +2.33% | |
| 38 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -2.01% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 40 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.17% | +0.66% | |
| 41 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.28% | — | -1.26% | |
| 42 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | +0.09% | +6.75% | |
| 43 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.23% | — | -30.29% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.22% | +0.10% | +18.00% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.21% | -0.01% | +10.16% | |
| 46 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.21% | -0.01% | +0.45% | |
| 47 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.13% | EXIT | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.20% | — | — | |
| 49 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 50 | ADT | Adt Inc | 株式-資本財 | 0.11% | — | -43.02% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Innovative Wealth Building LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 50 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VOO (31.9%)、DFUS (6.1%)、IVV (5.8%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 31.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BRK-B
市值: $34.8万
今期最大全売却 / 減却
TSLA
前期市值: $33.0万
Q1 2025 中に合計 55 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 23 件、減却 24 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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