13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002001765
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
90 檔
48.8%
Q1 2026の報告期間中、Independence Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002001765）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 90 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Independence Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 34 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPTS, CTA, XLK等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
VGK
市值: $106.0万
今期最大全売却 / 減却
SPTL
前期市值: $661.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 17.92% | -12.02% | +1083.98% | |
| 2 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 15.33% | -2.66% | +6.90% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 10.51% | +2.35% | +7.31% | |
| 4 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 4.45% | -2.47% | +7.75% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.64% | -2.05% | -33.40% | |
| 6 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 2.80% | +0.24% | +3.60% | |
| 7 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.78% | +2.55% | +22.79% | |
| 8 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 2.65% | +1.98% | -8.33% | |
| 9 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.62% | -1.79% | -6.31% | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.30% | -0.26% | +172.89% | |
| 11 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-テック型 | 2.27% | +0.41% | +17.13% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.84% | +2.41% | -54.68% | |
| 13 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.75% | -0.06% | +13.60% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.64% | +0.45% | -18.43% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.42% | — | +1.21% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.26% | +3.74% | -72.54% | |
| 17 | IWMI | Neos Russell 2000 High Inc | ETF-中小型株 | 1.21% | +0.26% | +8.16% | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.94% | +1.46% | -60.28% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.94% | +0.07% | — | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.90% | -0.90% | EXIT | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.79% | -47.19% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.89% | +0.16% | +27.53% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.02% | +10.76% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.69% | +0.14% | -6.11% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.03% | +11.32% | |
| 26 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.51% | -82.67% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.64% | +0.04% | +14.87% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.60% | +0.04% | +6.20% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.57% | EXIT | |
| 30 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.57% | EXIT | |
| 31 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.07% | -38.22% | |
| 32 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.55% | +0.06% | +31.26% | |
| 33 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 0.55% | +0.07% | +31.22% | |
| 34 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | +0.04% | +26.45% | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.51% | -0.04% | -3.27% | |
| 36 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.49% | -0.03% | +14.56% | |
| 37 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.43% | -0.03% | -12.84% | |
| 38 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | +2.13% | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.40% | +0.31% | +3.77% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.38% | +2.49% | -62.51% | |
| 41 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.36% | +0.04% | +53.19% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.35% | +0.04% | +83.83% | |
| 43 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | -9.94% | |
| 44 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.02% | -7.26% | |
| 45 | FEPI | Rex Fang Innov Prem Inc ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | +5.86% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.29% | +0.04% | +43.12% | |
| 47 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.05% | -3.96% | |
| 48 | AIPI | Rex Ai Equity Prem Inc ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.03% | +7.48% | |
| 49 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.26% | +3.57% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | +0.02% | -23.01% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Independence Wealth Advisors, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 90 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPTS (17.9%)、CTA (15.3%)、XLK (10.5%) です。最大保有銘柄 SPTS がポートフォリオの約 17.9% を占めています。
Q1 2026 中に合計 78 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 34 件、減却 27 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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