13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002066080
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
51 檔
24.9%
Q2 2025の報告期間中、Independence Financial Advisors, LLC（CIK: 0002066080）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 51 件の保有銘柄を報告しました。
Independence Financial Advisors, LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（FELG, FELV, ISTB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-その他 | 11.96% | +0.88% | +1399.41% | |
| 2 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 10.79% | -3.43% | +2794.69% | |
| 3 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 5.14% | -0.36% | +1.13% | |
| 4 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 4.78% | +1.80% | NEW | |
| 5 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 4.68% | +1.43% | +4.66% | |
| 6 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 4.63% | -1.03% | -66.37% | |
| 7 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 4.55% | +5.79% | -3.03% | |
| 8 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.49% | -0.45% | +3.34% | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 4.49% | -5.53% | -21.24% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 4.34% | -0.44% | -84.98% | |
| 11 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-その他 | 4.16% | -3.20% | +3.39% | |
| 12 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 3.78% | +0.03% | — | |
| 13 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-その他 | 3.69% | -0.14% | -8.33% | |
| 14 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 3.53% | -1.48% | +6.60% | |
| 15 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.90% | -1.99% | -4.78% | |
| 16 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-その他 | 2.53% | +0.14% | -4.85% | |
| 17 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-その他 | 2.19% | -0.12% | +3.10% | |
| 18 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-その他 | 2.14% | +1.38% | — | |
| 19 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 2.14% | -0.68% | — | |
| 20 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-その他 | 1.73% | +1.82% | NEW | |
| 21 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.40% | +0.68% | — | |
| 22 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.21% | +4.29% | NEW | |
| 23 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.67% | +456.76% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.10% | — | — | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.01% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.53% | -0.09% | -1.92% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.53% | -0.08% | -0.29% | |
| 28 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 0.51% | -0.16% | -85.30% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.34% | -0.34% | +4.55% | |
| 30 | AKX | Ansys Inc | 株式-その他 | 0.33% | — | — | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | +5.05% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.13% | -1.01% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.01% | +0.19% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.23% | -0.19% | EXIT | |
| 36 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 0.21% | — | +0.11% | |
| 37 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | -18.82% | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.21% | -0.01% | +0.41% | |
| 39 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 40 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 0.19% | — | -2.13% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.16% | — | +0.42% | |
| 42 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-その他 | 0.14% | -3.18% | +0.01% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.14% | -0.12% | EXIT | |
| 44 | INDB | Independent Bank Corp/ma | 株式-その他 | 0.14% | -0.01% | +0.85% | |
| 45 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.13% | -0.01% | -1.95% | |
| 46 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-その他 | 0.12% | +0.01% | +0.04% | |
| 47 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 48 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.10% | -0.09% | EXIT | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.09% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Independence Financial Advisors, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 51 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は FELG (12.0%)、FELV (10.8%)、ISTB (5.1%) です。最大保有銘柄 FELG がポートフォリオの約 12.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FENI
市值: $971.9万
今期最大全売却 / 減却
TSLA
前期市值: $24.4万
Q2 2025 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 19 件、減却 19 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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