13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001165830
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
25 檔
34.2%
Q4 2024の報告期間中、Income Research & Management（CIK: 0001165830）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 25 件の保有銘柄を報告しました。
Income Research & Managementは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（EXPE 0 02-15-26, LNT 3.875 03-15-26, PPL 2.875 03-15-28等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPE 0 02-15-26債券 | Expedia Group Inc | 債券 | 6.52% | — | — | |
| 2 | LNT 3.875 03-15-26債券 | Alliant Energy CORP | 債券 | 6.06% | — | — | |
| 3 | PPL 2.875 03-15-28債券 | Ppl Capital Funding Inc | 債券 | 5.92% | — | — | |
| 4 | LUV 1.25 05-01-25債券 | Southwest Airlines Co | 債券 | 5.85% | — | — | |
| 5 | NMFC 7.5 10-15-25債券 | New Mountain Finance Cor | 債券 | 5.76% | — | — | |
| 6 | EEFT 0.75 03-15-49債券 | Euronet Worldwide Inc | 債券 | 5.71% | -0.50% | — | |
| 7 | CMS 3.375 05-01-28債券 | Cms Energy CORP | 債券 | 5.48% | — | — | |
| 8 | VTR 3.75 06-01-26債券 | Ventas Realty LP | 債券 | 5.43% | — | -10.71% | |
| 9 | DUK 4.125 04-15-26債券 | Duke Energy CORP | 債券 | 5.26% | — | -8.86% | |
| 10 | CNP 4.25 08-15-26債券 | Centerpoint Energy Inc | 債券 | 4.87% | — | — | |
| 11 | AWK 3.625 06-15-26債券 | American Water Capital C | 債券 | 4.71% | -5.53% | EXIT | |
| 12 | BAC 0.6 05-25-27 MTN債券 | Bofa Finance LLC | 債券 | 4.27% | -1.16% | — | |
| 13 | CSWC 5.125 11-15-29債券 | Capital Southwest CORP | 債券 | 4.12% | -0.92% | — | |
| 14 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | 債券 | 4.04% | — | — | |
| 15 | ETSY 0.25 06-15-28債券 | Etsy Inc | 債券 | 3.72% | -1.01% | — | |
| 16 | NVST 1.75 08-15-28債券 | Envista Holdings CORP | 債券 | 3.63% | -1.15% | — | |
| 17 | BKNG 0.75 05-01-25債券 | Booking Holdings Inc | 債券 | 3.39% | — | -52.40% | |
| 18 | ON 0.5 03-01-29債券 | On Semiconductor CORP | 債券 | 3.30% | -1.26% | +83.75% | |
| 19 | EVRG 4.5 12-15-27債券 | Evergy Inc | 債券 | 2.59% | -0.59% | — | |
| 20 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-その他 | 2.40% | -0.33% | — | |
| 21 | AKAM 0.125 05-01-25債券 | Akamai Technologies Inc | 債券 | 2.37% | — | -52.52% | |
| 22 | AKAM 0.375 09-01-27債券 | Akamai Technologies Inc | 債券 | 2.34% | -2.69% | — | |
| 23 | UBER 0.875 12-01-28 2028債券 | Uber Technologies Inc | 債券 | 1.26% | -0.55% | — | |
| 24 | AGGS | Harbor Disciplined Bond ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.10% | — | |
| 25 | HOUS 0.25 06-15-26債券 | Anywhere Re Grp/realogy | 債券 | 0.03% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSWC 5.125 11-15-29債券 | Capital Southwest CORP | +4.1% | NEW | 新規購入 |
| 2 | EVRG 4.5 12-15-27債券 | Evergy Inc | +2.6% | NEW | 新規購入 |
| 3 | AKAM 0.375 09-01-27債券 | Akamai Technologies Inc | +2.3% | NEW | 新規購入 |
| 4 | ON 0.5 03-01-29債券 | On Semiconductor CORP | +1.4% | +83.75% | 増加 |
| 5 | UBER 0.875 12-01-28 2028債券 | Uber Technologies Inc | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 6 | EXPE 0 02-15-26債券 | Expedia Group Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 7 | LUV 1.25 05-01-25債券 | Southwest Airlines Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 8 | HOUS 0.25 06-15-26債券 | Anywhere Re Grp/realogy | 0% | NEW | 新規購入 |
| 9 | EEFT 0.75 03-15-49債券 | Euronet Worldwide Inc | — | — | 変化なし |
| 10 | CNP 4.25 08-15-26債券 | Centerpoint Energy Inc | — | — | 変化なし |
| 11 | ETSY 0.25 06-15-28債券 | Etsy Inc | 0% | — | 変化なし |
| 12 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | 0% | — | 変化なし |
| 13 | AGGS | Harbor Disciplined Bond ETF | -0.1% | — | 変化なし |
| 14 | NVST 1.75 08-15-28債券 | Envista Holdings CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 15 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | -0.1% | — | 変化なし |
| 16 | NMFC 7.5 10-15-25債券 | New Mountain Finance Cor | -0.1% | — | 変化なし |
| 17 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 18 | PPL 2.875 03-15-28債券 | Ppl Capital Funding Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 19 | LNT 3.875 03-15-26債券 | Alliant Energy CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 20 | AWK 3.625 06-15-26債券 | American Water Capital C | -0.2% | — | 変化なし |
| 21 | CMS 3.375 05-01-28債券 | Cms Energy CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 22 | BAC 0.6 05-25-27 MTN債券 | Bofa Finance LLC | -0.4% | — | 変化なし |
| 23 | DUK 4.125 04-15-26債券 | Duke Energy CORP | -0.8% | -8.86% | 減少 |
| 24 | VTR 3.75 06-01-26債券 | Ventas Realty LP | -1.1% | -10.71% | 減少 |
| 25 | BKNG 0.75 05-01-25債券 | Booking Holdings Inc | -2.7% | -52.40% | 減少 |
| 26 | PMT 5.5 11-01-24債券 | Pennymac CORP | -2.8% | EXIT | 全売却 |
| 27 | AKAM 0.125 05-01-25債券 | Akamai Technologies Inc | -2.9% | -52.52% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Income Research & Management の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 25 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は EXPE 0 02-15-26 (6.5%)、LNT 3.875 03-15-26 (6.1%)、PPL 2.875 03-15-28 (5.9%) です。最大保有銘柄 EXPE 0 02-15-26 がポートフォリオの約 6.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CSWC 5.125 11-15-29
市值: $863.6万
今期最大全売却 / 減却
PMT 5.5 11-01-24
前期市值: $583.1万
Q4 2024 中に合計 12 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 1 件、減却 4 件、全売却 2 件）。
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