13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001963212
申告総資産額
$16.6億
$16.6億
463 檔
18.2%
Q1 2024の報告期間中、Icon Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001963212）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $16.6億 に達し、合計 463 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Icon Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, ACN, IUSB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全463銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.58% | +2.94% | -15.42% | |
| 2 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 6.09% | -0.77% | -0.74% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 4.56% | +0.90% | +43.54% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.98% | -0.26% | +19.61% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.79% | -1.35% | +1.23% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.43% | -0.09% | -1.57% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.34% | -0.01% | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.13% | -0.05% | +8.21% | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.10% | -1.44% | -22.23% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.09% | -0.17% | +128.03% | |
| 11 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 2.09% | +0.07% | +6.45% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.71% | -0.25% | -1.64% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.67% | -1.53% | EXIT | |
| 14 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.48% | -0.25% | +23.53% | |
| 15 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.40% | +0.02% | +9.67% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.40% | -0.77% | — | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.32% | -0.05% | +1.84% | |
| 18 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 1.28% | -0.01% | -43.85% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.24% | +0.42% | +28.35% | |
| 20 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.02% | +2.36% | |
| 21 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.16% | +0.01% | +60.59% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.88% | +0.11% | +9.42% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.88% | -0.13% | +13.14% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.77% | +0.11% | +43.25% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.71% | — | +30.86% | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.68% | — | -14.56% | |
| 27 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.68% | — | — | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.19% | +0.26% | |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.08% | +1.58% | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.60% | -0.05% | -2.50% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.60% | -0.02% | -13.16% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | +0.19% | -0.33% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.59% | +0.01% | +19.93% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.01% | +28.09% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.57% | — | +13.14% | |
| 36 | WTTR | Select Water Solutions Inc | 株式-その他 | 0.54% | +0.06% | — | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.53% | +0.02% | +13.50% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.51% | — | +48.30% | |
| 39 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.49% | — | -26.93% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.04% | -6.05% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | +0.04% | +32.41% | |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | +57.06% | |
| 43 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.46% | -0.31% | — | |
| 44 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.05% | +0.03% | |
| 45 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.45% | -0.89% | -51.75% | |
| 46 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.45% | +0.01% | -4.58% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.01% | -6.83% | |
| 48 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.43% | -0.35% | -3.10% | |
| 49 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | EXIT | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.41% | +0.09% | +93.29% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Icon Wealth Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $16.6億、保有銘柄数は 463 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (11.6%)、ACN (6.1%)、IUSB (4.6%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 11.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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