13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001686242
申告総資産額
$12.8億
$12.8億
122 檔
13.6%
Q1 2025の報告期間中、Ibex Wealth Advisors（CIK: 0001686242）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.8億 に達し、合計 122 件の保有銘柄を報告しました。
Ibex Wealth Advisorsは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 66 銘柄とともに 86 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
WMB
市值: $2033.6万
今期最大全売却 / 減却
TGT
前期市值: $1257.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 9.48% | -0.30% | -9.51% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.01% | -0.11% | +7.26% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.40% | -0.36% | -10.98% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.36% | +0.04% | -10.76% | |
| 5 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 2.69% | -0.33% | +0.88% | |
| 6 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 2.31% | -0.29% | -1.96% | |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.27% | -0.59% | +7.44% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.19% | -0.05% | -0.43% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.12% | -0.04% | +7.80% | |
| 10 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 株式-金融 | 2.11% | -0.35% | -2.67% | |
| 11 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.08% | -0.81% | +5.04% | |
| 12 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 2.08% | -0.61% | +0.90% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.57% | -0.43% | +2.29% | |
| 14 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 1.55% | +0.16% | +4.32% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.52% | -0.01% | +12.91% | |
| 16 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.52% | -0.29% | +8.92% | |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.47% | -0.85% | +5.75% | |
| 18 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 1.45% | -0.33% | +0.85% | |
| 19 | UNM | Unum Group | 株式-金融 | 1.42% | — | +1.03% | |
| 20 | HRB | H&r Block Inc | 株式-一般消費財 | 1.42% | — | +0.66% | |
| 21 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 1.41% | -0.39% | +2.41% | |
| 22 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.39% | -0.42% | -2.77% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.38% | +0.10% | +4.60% | |
| 24 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 株式-金融 | 1.38% | — | +0.86% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.35% | +0.46% | +6.10% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.28% | -0.14% | -22.49% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.23% | — | +2.44% | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.15% | -0.53% | +3.23% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.04% | — | |
| 30 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 1.12% | — | +10.30% | |
| 31 | KO | The Coca-Cola Company | 株式-生活必需品 | 1.11% | — | +0.17% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.05% | -0.34% | +2.62% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.00% | -0.01% | -0.13% | |
| 34 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 0.97% | — | +1.21% | |
| 35 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.96% | -0.05% | +0.56% | |
| 36 | ADC | Agree Realty CORP | 株式-不動産 | 0.96% | -0.09% | +0.13% | |
| 37 | VIRT | Virtu Financial Inc-class A | 株式-金融 | 0.94% | — | +1.24% | |
| 38 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 株式-不動産 | 0.89% | — | — | |
| 39 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 0.87% | +0.02% | NEW | |
| 40 | NFG | National Fuel Gas Co | 株式-エネルギー | 0.86% | -0.23% | +0.89% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.82% | -0.46% | +20.88% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.80% | +0.07% | +4.45% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.80% | -0.01% | +16.01% | |
| 44 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 0.80% | -0.11% | +5.44% | |
| 45 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.79% | -0.06% | +1.93% | |
| 46 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.78% | -0.34% | — | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.77% | -0.09% | +0.16% | |
| 48 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 0.76% | +0.12% | +11.22% | |
| 49 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.73% | — | +1.77% | |
| 50 | VICI | Vici Properties Inc | 株式-不動産 | 0.72% | — | +1.43% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ibex Wealth Advisors の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $12.8億、保有銘柄数は 122 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は NVDA (9.5%)、AAPL (4.0%)、MSFT (3.4%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 9.5% を占めています。
Q1 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 66 件、追加買付 25 件、減却 23 件、全売却 86 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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