13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001686242
申告総資産額
$12.8億
$12.8億
109 檔
5.1%
Q1 2024の報告期間中、Ibex Wealth Advisors（CIK: 0001686242）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.8億 に達し、合計 109 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Ibex Wealth Advisorsのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, OKE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 5.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.09% | -0.36% | +88615.49% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.85% | -0.11% | +93244.44% | |
| 3 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 3.35% | -0.29% | +110020.47% | |
| 4 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.13% | -0.34% | +153183.33% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.04% | -0.30% | +93535.37% | |
| 6 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 2.89% | -0.33% | +102609.81% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.74% | +0.04% | +100222.22% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.60% | +0.63% | +180930.00% | |
| 9 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 2.55% | — | — | |
| 10 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.35% | — | +129856.76% | |
| 11 | HRB | H&r Block Inc | 株式-一般消費財 | 2.33% | — | +108244.70% | |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.32% | -0.01% | +123207.23% | |
| 13 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 2.27% | -0.42% | +106311.00% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.22% | -0.43% | +103138.78% | |
| 15 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 2.14% | -0.39% | +102526.67% | |
| 16 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.13% | — | +205245.45% | |
| 17 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 2.00% | -0.24% | — | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.88% | — | +199600.00% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.88% | -0.04% | +92666.67% | |
| 20 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 1.77% | — | +1092300.00% | |
| 21 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.75% | -0.53% | +102279.17% | |
| 22 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.74% | -0.61% | +62502.69% | |
| 23 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.73% | — | — | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.64% | — | — | |
| 25 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.61% | — | +105713.73% | |
| 26 | NDAQ | Nasdaq Inc | 株式-金融 | 1.57% | — | — | |
| 27 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.54% | — | — | |
| 28 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.52% | -0.04% | +103817.46% | |
| 29 | VICI | Vici Properties Inc | 株式-不動産 | 1.33% | — | +114110.53% | |
| 30 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.32% | — | +141453.85% | |
| 31 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 1.31% | — | +121957.14% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.23% | -0.01% | +99953.85% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.21% | +0.10% | +91994.55% | |
| 34 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 株式-不動産 | 1.13% | — | — | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.08% | -0.59% | +69143.90% | |
| 36 | UNM | Unum Group | 株式-金融 | 1.05% | — | +83568.14% | |
| 37 | CCI | Crown Castle Inc | 株式-不動産 | 0.98% | — | — | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.94% | -0.85% | +95888.46% | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.94% | — | +67947.37% | |
| 40 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.92% | — | — | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.91% | -0.44% | +606760.00% | |
| 42 | STAG | Stag Industrial Inc | 株式-不動産 | 0.86% | — | +110625.84% | |
| 43 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 0.82% | +0.01% | +967680.00% | |
| 44 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.78% | — | — | |
| 45 | ADC | Agree Realty CORP | 株式-不動産 | 0.77% | -0.09% | +58210.14% | |
| 46 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.76% | — | +83010.00% | |
| 47 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.74% | — | +705885.71% | |
| 48 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 株式-不動産 | 0.72% | — | +101953.85% | |
| 49 | DOCUSD | Physicians Realty Trust | 株式-その他 | 0.69% | — | — | |
| 50 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 株式-IT | 0.69% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ibex Wealth Advisors の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $12.8億、保有銘柄数は 109 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は MSFT (4.1%)、AAPL (3.9%)、OKE (3.4%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 4.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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