13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001998182
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
186 檔
14.5%
Q1 2026の報告期間中、Iams Wealth Management, LLC（CIK: 0001998182）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 186 件の保有銘柄を報告しました。
Iams Wealth Management, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 16 銘柄とともに 17 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（QQQ, SPY, BIL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.08% | +0.39% | +3.62% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.22% | -0.74% | -1.24% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.95% | -0.83% | +20.65% | |
| 4 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 2.37% | +0.03% | +24.51% | |
| 5 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資適格社債 | 2.22% | +0.25% | +11.88% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.16% | -0.25% | +18.60% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.07% | -0.17% | +23.56% | |
| 8 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 1.84% | +0.14% | +39.99% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.80% | +0.33% | +0.45% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.66% | +0.01% | +4.29% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.61% | +0.05% | +21.12% | |
| 12 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.40% | -0.45% | -2.95% | |
| 13 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 1.28% | +0.03% | +2.56% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.27% | -0.10% | +36.96% | |
| 15 | AFLG | First Trust Active Factor La | ETF-その他 | 1.27% | -0.08% | +34.77% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.26% | — | +17.07% | |
| 17 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 1.21% | -0.01% | +6.07% | |
| 18 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 1.14% | -0.52% | — | |
| 19 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 1.12% | — | -20.01% | |
| 20 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 1.11% | -0.10% | +7.28% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.10% | -0.07% | -1.86% | |
| 22 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.06% | +0.74% | +52.53% | |
| 23 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.04% | -0.08% | -13.27% | |
| 24 | JHMB | John Hancock Mortgage-backed | ETF-その他 | 1.02% | -0.05% | +18.86% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.98% | +0.01% | +14.34% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.95% | +0.16% | +21.12% | |
| 27 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 0.95% | +0.17% | +90.49% | |
| 28 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.95% | -0.14% | — | |
| 29 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.94% | -0.08% | -4.80% | |
| 30 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.04% | -2.71% | |
| 31 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.13% | +11.45% | |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.91% | -0.04% | +18.58% | |
| 33 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.90% | +0.23% | +59.56% | |
| 34 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-その他 | 0.88% | -0.05% | -13.47% | |
| 35 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.87% | -0.23% | +20.26% | |
| 36 | JHMD | John Hancock Mf Dev Intl ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.01% | +54.10% | |
| 37 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.84% | -0.84% | EXIT | |
| 38 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-その他 | 0.82% | — | +8.88% | |
| 39 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.81% | -0.10% | -18.53% | |
| 40 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 0.80% | +0.19% | +6.71% | |
| 41 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.80% | -0.25% | -9.99% | |
| 42 | FEMB | First Trust Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.80% | -0.11% | +13.74% | |
| 43 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.80% | -0.25% | -13.90% | |
| 44 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | +0.33% | +34.21% | |
| 45 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 0.72% | +0.79% | +57.57% | |
| 46 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.11% | — | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.68% | — | -22.57% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.08% | -4.69% | |
| 49 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.27% | +2.93% | |
| 50 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.26% | -0.07% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Iams Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 186 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は QQQ (5.1%)、SPY (4.2%)、BIL (3.0%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 5.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AZN
市值: $327.0万
今期最大全売却 / 減却
NVO
前期市值: $289.8万
Q1 2026 中に合計 191 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 83 件、減却 75 件、全売却 17 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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