13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001998182
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
184 檔
14.2%
Q3 2025の報告期間中、Iams Wealth Management, LLC（CIK: 0001998182）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 184 件の保有銘柄を報告しました。
Iams Wealth Management, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 14 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（QQQ, SPY, BIL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.95% | +0.39% | -3.06% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.97% | -0.74% | +4.98% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.29% | -0.83% | +17.85% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.40% | -0.25% | -23.56% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.35% | +0.01% | +67.42% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.07% | -0.17% | +13.89% | |
| 7 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 1.83% | +0.03% | +9.05% | |
| 8 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.04% | -2.26% | |
| 9 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 1.56% | +0.03% | -2.19% | |
| 10 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.51% | -0.45% | +7.74% | |
| 11 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.27% | +17.47% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.32% | +0.11% | +268.01% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.30% | — | -5.19% | |
| 14 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資適格社債 | 1.26% | +0.25% | -1.55% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.22% | — | +14.96% | |
| 16 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.22% | +0.33% | -2.19% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.20% | +0.01% | -14.42% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.17% | -0.07% | +60.71% | |
| 19 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-その他 | 1.15% | -0.05% | -2.45% | |
| 20 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.13% | -0.08% | +8.03% | |
| 21 | AFLG | First Trust Active Factor La | ETF-その他 | 1.12% | -0.08% | -1.70% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.12% | +0.05% | +32.55% | |
| 23 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.11% | -0.08% | -0.52% | |
| 24 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.10% | — | +34.42% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.04% | +0.04% | -20.42% | |
| 26 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.04% | -0.10% | -15.00% | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.03% | -0.04% | -3.03% | |
| 28 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 1.01% | -0.23% | +18.80% | |
| 29 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.01% | -0.84% | EXIT | |
| 30 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 0.97% | +0.19% | -0.80% | |
| 31 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 0.94% | +0.14% | +16.72% | |
| 32 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 0.94% | +0.79% | +22.98% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | +0.04% | -2.18% | |
| 34 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 0.88% | — | +26.87% | |
| 35 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 0.86% | -0.10% | +68.39% | |
| 36 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 株式-その他 | 0.85% | -0.45% | EXIT | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.84% | -0.02% | +7.59% | |
| 38 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.83% | — | +41.66% | |
| 39 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.83% | -0.25% | -1.42% | |
| 40 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.83% | — | +1.32% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.08% | +14.41% | |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.26% | +16.93% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.16% | +42.28% | |
| 44 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.74% | -0.03% | +0.58% | |
| 45 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.73% | -0.21% | -4.37% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.72% | -0.25% | +7.10% | |
| 47 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.72% | -0.25% | EXIT | |
| 48 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-その他 | 0.69% | -0.40% | -4.42% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | — | +51.79% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.62% | -0.01% | -8.11% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Iams Wealth Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 184 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は QQQ (6.0%)、SPY (5.0%)、BIL (3.3%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 6.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FTSM
市值: $178.3万
今期最大全売却 / 減却
TMUS
前期市值: $171.4万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 12 件、減却 15 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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