13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001998182
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
157 檔
11.3%
Q1 2025の報告期間中、Iams Wealth Management, LLC（CIK: 0001998182）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 157 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Iams Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 14 銘柄、追加買付 83 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（QQQ, SPY, BIL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
AFLG
市值: $276.6万
今期最大全売却 / 減却
NFLX
前期市值: $103.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.61% | -0.40% | +3.67% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.42% | -0.01% | +3.37% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.25% | -0.23% | -10.92% | |
| 4 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 2.34% | -0.37% | +10.92% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.12% | +0.63% | +11.65% | |
| 6 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.06% | -0.15% | +6.26% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.64% | +1.00% | -1.82% | |
| 8 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 1.61% | -0.33% | +15.87% | |
| 9 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.58% | -0.28% | -25.02% | |
| 10 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.08% | +9.33% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.41% | +0.13% | +3.53% | |
| 12 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.05% | -7.20% | |
| 13 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 1.38% | -0.20% | +25.43% | |
| 14 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 1.37% | -0.05% | +15.78% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.30% | -0.14% | -2.30% | |
| 16 | AFLG | First Trust Active Factor La | ETF-その他 | 1.27% | -0.17% | — | |
| 17 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資適格社債 | 1.24% | -1.29% | — | |
| 18 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.24% | -0.01% | -13.05% | |
| 19 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.21% | -0.01% | +162.26% | |
| 20 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-その他 | 1.18% | -0.08% | -26.71% | |
| 21 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.17% | — | +55.39% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.14% | -0.10% | +8.24% | |
| 23 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 1.13% | -0.13% | -10.30% | |
| 24 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.13% | — | +6.91% | |
| 25 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 1.13% | -0.06% | -12.24% | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.12% | -0.16% | -2.77% | |
| 27 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.10% | -0.04% | +21.32% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.09% | +0.35% | +25.71% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.03% | -0.14% | +16.23% | |
| 30 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 株式-その他 | 1.03% | — | +25.54% | |
| 31 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.01% | -0.16% | +1.55% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.01% | -0.10% | -4.93% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.00% | +0.01% | -14.01% | |
| 34 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 1.00% | -0.02% | +2.06% | |
| 35 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.97% | — | -5.46% | |
| 36 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 0.97% | -0.41% | +99.49% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.96% | +0.05% | +33.22% | |
| 38 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.95% | — | +4.37% | |
| 39 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.94% | -0.06% | +16.73% | |
| 40 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.93% | — | +21.55% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.08% | -0.49% | |
| 42 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 0.93% | -1.28% | -73.58% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.91% | +0.10% | -3.03% | |
| 44 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | -0.01% | +4.65% | |
| 45 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 0.81% | +0.02% | +39.05% | |
| 46 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.79% | +0.13% | +18.73% | |
| 47 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.79% | — | — | |
| 48 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-その他 | 0.77% | -0.64% | -0.16% | |
| 49 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.76% | +0.13% | -52.23% | |
| 50 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.69% | +0.08% | +568.44% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Iams Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 157 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は QQQ (5.6%)、SPY (4.4%)、BIL (3.3%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 5.6% を占めています。
Q1 2025 中に合計 163 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 83 件、減却 47 件、全売却 19 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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