13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001998182
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
162 檔
12.9%
Q4 2024の報告期間中、Iams Wealth Management, LLC（CIK: 0001998182）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 162 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Iams Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 17 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（QQQ, SPY, BIL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.89% | +0.39% | +9.50% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.48% | -0.74% | +21.97% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.63% | -0.83% | -21.91% | |
| 4 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 3.43% | +0.79% | +52.66% | |
| 5 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.22% | -0.45% | -7.21% | |
| 6 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 2.16% | +0.03% | +10.66% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.13% | -0.25% | +6.43% | |
| 8 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 2.06% | -0.08% | +1.89% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.88% | +0.01% | +37.42% | |
| 10 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-その他 | 1.61% | -0.05% | +3.74% | |
| 11 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.55% | -0.04% | +4.44% | |
| 12 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.04% | +5.42% | |
| 13 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 1.49% | -0.27% | -65.28% | |
| 14 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 1.48% | +0.03% | +5.03% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.34% | — | +42.66% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.30% | — | +0.97% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.28% | +0.02% | +26.22% | |
| 18 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 1.27% | -0.03% | +9.64% | |
| 19 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 1.24% | +0.14% | +40.78% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.21% | +0.05% | +8.29% | |
| 21 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 1.20% | -0.03% | +1.75% | |
| 22 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.17% | -0.08% | -7.82% | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.12% | -0.04% | -0.47% | |
| 24 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.12% | -0.84% | EXIT | |
| 25 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 1.12% | -0.10% | +30.16% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.08% | -0.17% | +3.55% | |
| 27 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 1.03% | -0.23% | +65.05% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.99% | +0.01% | +85.19% | |
| 29 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 0.97% | -0.03% | +6.84% | |
| 30 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.94% | -0.25% | +13.73% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.94% | +0.04% | +2.87% | |
| 32 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.93% | — | +39.81% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.04% | -26.36% | |
| 34 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.91% | -0.10% | +4.08% | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.02% | +5.71% | |
| 36 | FSIG | Ft LTD Duration Inv Grade | ETF-その他 | 0.89% | -0.03% | -13.61% | |
| 37 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.87% | -0.25% | +21.29% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.87% | -0.08% | +2.48% | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.86% | — | -0.52% | |
| 40 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 株式-その他 | 0.83% | -0.45% | EXIT | |
| 41 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.82% | -0.26% | +6.01% | |
| 42 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.81% | — | +72.36% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.81% | -0.12% | -7.98% | |
| 44 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | -0.03% | +8.97% | |
| 45 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.76% | -0.21% | +0.20% | |
| 46 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-その他 | 0.75% | — | +17.81% | |
| 47 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-その他 | 0.69% | -0.40% | +9.09% | |
| 48 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 0.69% | -0.01% | +38.92% | |
| 49 | FIIG | Ft Intermed Dur Ig CORP ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.04% | -2.47% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.65% | -0.01% | -0.31% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Iams Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 162 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は QQQ (5.9%)、SPY (4.5%)、BIL (3.6%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 5.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NFLX
市值: $103.1万
今期最大全売却 / 減却
TMUS
前期市值: $127.3万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 19 件、減却 7 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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