13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001998182
申告総資産額
$3.3億
$3.3億
145 檔
13.4%
Q3 2024の報告期間中、Iams Wealth Management, LLC（CIK: 0001998182）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.3億 に達し、合計 145 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Iams Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 24 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（QQQ, BIL, BILS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.51% | +0.39% | +4.51% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.01% | -0.83% | -3.97% | |
| 3 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 4.63% | -0.27% | -8.89% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.86% | -0.74% | +9.52% | |
| 5 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.78% | -0.45% | +2.18% | |
| 6 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 2.54% | +0.79% | +23.60% | |
| 7 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 2.27% | -0.08% | +43.14% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.20% | -0.25% | +11.55% | |
| 9 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 2.05% | +0.03% | +57.05% | |
| 10 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-その他 | 1.72% | -0.05% | +7.96% | |
| 11 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.64% | -0.04% | +9.35% | |
| 12 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 1.55% | +0.03% | +12.27% | |
| 13 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.04% | +91.36% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.37% | +0.01% | +16.02% | |
| 15 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 1.26% | -0.03% | +8.39% | |
| 16 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.24% | -0.08% | +2.76% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.21% | — | +3.48% | |
| 18 | FSIG | Ft LTD Duration Inv Grade | ETF-その他 | 1.12% | -0.03% | +6.72% | |
| 19 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 1.10% | -0.03% | +10.58% | |
| 20 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.06% | -0.10% | +2.21% | |
| 21 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 1.06% | -0.03% | +0.48% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.04% | — | +9.80% | |
| 23 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.03% | -0.84% | EXIT | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.02% | +0.02% | +18.04% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.02% | +0.05% | +21.43% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.02% | +0.04% | +0.61% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.01% | -0.17% | -20.91% | |
| 28 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 株式-その他 | 1.00% | -0.45% | EXIT | |
| 29 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.99% | — | +7.21% | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.97% | -0.04% | +8.77% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.96% | -0.12% | +10.45% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.08% | +1.27% | |
| 33 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.94% | -0.25% | +11.62% | |
| 34 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.93% | — | -0.54% | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.92% | -0.02% | -7.97% | |
| 36 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.92% | -0.26% | +1.83% | |
| 37 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 0.91% | +0.14% | +84.35% | |
| 38 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 0.91% | -0.10% | +4.53% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.88% | +0.04% | +68.85% | |
| 40 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | -0.03% | +8.28% | |
| 41 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.82% | -0.25% | +2.64% | |
| 42 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.77% | -0.21% | +3.67% | |
| 43 | FIIG | Ft Intermed Dur Ig CORP ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.04% | +63.41% | |
| 44 | MCHP | Microchip Technology Inc | 株式-IT | 0.74% | -0.01% | +16.66% | |
| 45 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-その他 | 0.73% | — | +35.85% | |
| 46 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.67% | -0.23% | -0.66% | |
| 47 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-その他 | 0.66% | +0.01% | -17.99% | |
| 48 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.66% | +0.04% | -3.46% | |
| 49 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-その他 | 0.66% | -0.40% | +39.75% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.65% | +0.20% | +0.02% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Iams Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.3億、保有銘柄数は 145 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は QQQ (5.5%)、BIL (5.0%)、BILS (4.6%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 5.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TMUS
市值: $127.3万
今期最大全売却 / 減却
FTC
前期市值: $170.2万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 24 件、減却 5 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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