13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001825292
申告総資産額
$5.1億
$5.1億
104 檔
43.6%
Q4 2025の報告期間中、IAM Advisory, LLC（CIK: 0001825292）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.1億 に達し、合計 104 件の保有銘柄を報告しました。
IAM Advisory, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 11 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（CGDV, DGRW, NOBL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 13.84% | +0.20% | +195.25% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 13.15% | -0.60% | -17.41% | |
| 3 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 8.94% | -0.61% | -42.56% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 7.50% | -0.66% | +0.56% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 6.33% | -0.73% | +3.02% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 6.23% | +0.11% | +81.42% | |
| 7 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 3.47% | -0.12% | -0.90% | |
| 8 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 3.22% | -0.37% | +2.75% | |
| 9 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-その他 | 2.88% | -0.04% | -50.01% | |
| 10 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.17% | +0.85% | -2.75% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.74% | +0.05% | +0.37% | |
| 12 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 1.65% | +0.43% | -0.48% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.38% | +0.06% | -8.43% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.37% | -0.01% | -1.67% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.14% | +0.12% | -4.03% | |
| 16 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.12% | — | +0.78% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.93% | +0.01% | -0.63% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.89% | -0.07% | -2.19% | |
| 19 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 0.88% | +0.21% | -0.85% | |
| 20 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.84% | -0.28% | -5.95% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.73% | +0.07% | -1.33% | |
| 22 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.17% | -4.99% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.62% | +0.85% | -3.42% | |
| 24 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.61% | -0.57% | EXIT | |
| 25 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.57% | -0.17% | -1.66% | |
| 26 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.55% | -0.08% | +0.64% | |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.05% | — | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.04% | +2.15% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | -0.22% | |
| 30 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.52% | -0.22% | +0.17% | |
| 31 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.51% | -0.10% | +0.03% | |
| 32 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.06% | +0.41% | |
| 33 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.48% | -0.05% | -3.49% | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.47% | -0.15% | +0.67% | |
| 35 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.46% | -0.55% | EXIT | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.46% | -0.10% | +12.80% | |
| 37 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.45% | — | -1.29% | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.41% | +0.12% | +100.24% | |
| 39 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.06% | -0.87% | |
| 40 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.38% | +0.30% | -2.16% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.38% | +0.05% | +0.90% | |
| 42 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.05% | +3.56% | |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.07% | — | |
| 44 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.36% | -0.33% | EXIT | |
| 45 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-その他 | 0.35% | +0.03% | -1.18% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.35% | — | +880.34% | |
| 47 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.32% | — | +0.29% | |
| 48 | FRBA | First Bank/hamilton Nj | 株式-その他 | 0.31% | — | +0.39% | |
| 49 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.29% | -0.04% | -21.28% | |
| 50 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.29% | +0.07% | +0.05% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、IAM Advisory, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.1億、保有銘柄数は 104 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は CGDV (13.8%)、DGRW (13.2%)、NOBL (8.9%) です。最大保有銘柄 CGDV がポートフォリオの約 13.8% を占めています。
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 10 件、減却 16 件、全売却 11 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BMY
市值: $165.9万
今期最大全売却 / 減却
MRSH
前期市值: $178.0万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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