13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001825292
申告総資産額
$5.1億
$5.1億
101 檔
38.8%
Q4 2024の報告期間中、IAM Advisory, LLC（CIK: 0001825292）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.1億 に達し、合計 101 件の保有銘柄を報告しました。
IAM Advisory, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NOBL, DGRW, CGCP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 16.38% | -0.61% | +2.18% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 16.16% | -0.60% | +0.90% | |
| 3 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 6.42% | -0.73% | +4.12% | |
| 4 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-その他 | 5.88% | -0.04% | -0.88% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 5.64% | -0.06% | +0.77% | |
| 6 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 3.73% | -0.12% | -2.60% | |
| 7 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 3.32% | — | +3.78% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.97% | -0.66% | -1.38% | |
| 9 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 2.42% | — | +1.38% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.86% | +0.05% | -0.60% | |
| 11 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.85% | -1.58% | |
| 12 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.76% | +0.20% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.48% | -0.01% | -0.52% | |
| 14 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 1.40% | +0.43% | -1.58% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.31% | +0.06% | -1.05% | |
| 16 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.12% | — | -1.76% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.05% | +0.12% | -2.09% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.07% | -0.88% | |
| 19 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.83% | — | — | |
| 20 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.77% | — | -3.37% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.77% | +0.01% | -0.48% | |
| 22 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.71% | -0.10% | -0.36% | |
| 23 | FRBA | First Bank/hamilton Nj | 株式-その他 | 0.67% | — | +0.41% | |
| 24 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.61% | -0.05% | +0.99% | |
| 25 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.60% | +0.11% | -0.59% | |
| 26 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.60% | -0.57% | EXIT | |
| 27 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.17% | +1.18% | |
| 28 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.58% | -0.55% | EXIT | |
| 29 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.58% | -0.08% | +0.89% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | -0.22% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.51% | -0.15% | +1.35% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.50% | +0.07% | +2.30% | |
| 33 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.49% | — | -1.14% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | +0.46% | |
| 35 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.47% | -0.22% | +0.89% | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.05% | +1.55% | |
| 37 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.46% | — | +2.05% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.46% | +0.30% | +99.62% | |
| 39 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.46% | -0.04% | +0.95% | |
| 40 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.45% | -0.17% | +1.60% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.04% | +2.15% | |
| 42 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.44% | — | +2.16% | |
| 43 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.05% | +0.72% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.42% | +0.85% | -0.20% | |
| 45 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.42% | -0.28% | -0.84% | |
| 46 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | +2.57% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.39% | — | -0.41% | |
| 48 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.38% | — | — | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.38% | +0.12% | -1.82% | |
| 50 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | — | -1.71% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、IAM Advisory, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.1億、保有銘柄数は 101 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は NOBL (16.4%)、DGRW (16.2%)、CGCP (6.4%) です。最大保有銘柄 NOBL がポートフォリオの約 16.4% を占めています。
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 18 件、減却 14 件、全売却 9 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CGDV
市值: $693.0万
今期最大全売却 / 減却
XBI
前期市值: $158.7万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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