Hyperion Asset Management Ltd 13F申告エクスプローラー（Q2 2026）：チャート、AIインサイト＆API

新規購入 84615Q103
新規購入 TSM
減少 META
-16.2%　-$5688.1万
減少 ARM
-66.8%　-$5343.3万
減少 SPOT
-54.5%　-$6529.8万
減少 AMZN
-16.9%　-$1525.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	13.69%	-0.01%	+6.24%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	13.07%	+1.72%	+11.48%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	7.75%	-2.06%	-16.95%
4	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	7.24%	+0.94%	-8.22%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	7.09%	-3.25%	-16.24%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.73%	-0.41%	-1.13%
7	XYZ	Block INC	株式-金融	5.40%	+0.59%	+6.89%
8	✓		株式-その他	5.33%	+5.33%	NEW
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.18%	-0.04%	+18.48%
10	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	4.99%	-2.72%	-66.76%
11	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	4.42%	+0.31%	+49.81%
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	3.44%	-1.12%	+13.65%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	3.34%	+3.34%	NEW
14	AXON	Axon Enterprise INC	株式-資本財	3.17%	+0.18%	-3.37%
15	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.34%	+0.27%	+19.87%
16	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.93%	+0.15%	+26.97%
17	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.70%	-0.30%	+8.96%
18	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	1.31%	-2.35%	-54.48%
19	BROS	Dutch Bros Inc-class A	株式-一般消費財	1.14%	+1.14%	NEW
20	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.72%	-0.49%	-24.27%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+13%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +21.8%
ベータ: +1.36
アルファ: +7.1%
最大ドローダウン: -12.4%
年率換算パフォーマンス: +33.8%
対S&P勝率: +57.7%
ソルティノレシオ: +3.71
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.65
カルマーレシオ: +2.73
インフォメーションレシオ: +0.92
トラッキングエラー: +14.8%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +57.7%
マイナス月比率: +42.3%
最良12ヶ月: +60.6%
最悪12ヶ月: +9.7%
効率性レシオ: +0.67
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +11.4%
歪度: +0.45
尖度: -0.55
アップサイドポテンシャル: +5.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q2	20	$37.7億	33	1TSLA 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2026 Q2 1.TSLA 2.GOOGL 3.AMZN 4.ASML 5.META 6.NVDA 7.XYZ 8.84615Q 9.MSFT 10.ARM
2026 Q1	18	$31.4億	50	1TSLA 2GOOGL 3META 主要銘柄2026 Q1 1.TSLA 2.GOOGL 3.META 4.AMZN 5.ARM 6.NVDA 7.ASML 8.MSFT 9.XYZ 10.PLTR
2025 Q4	18	$35.8億	9	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025 Q4 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.PLTR 6.NOW 7.ARM 8.META 9.SPOT 10.XYZ
2025 Q3	18	$35.8億	46	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025 Q3 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.PLTR 6.NOW 7.SPOT 8.ARM 9.META 10.ASML
2025 Q2	18	$31.7億	0	1TSLA 2MSFT 3NOW 主要銘柄2025 Q2 1.TSLA 2.MSFT 3.NOW 4.AMZN 5.SPOT 6.PLTR 7.META 8.ASML 9.XYZ 10.WDAY
2025 Q1	19	$25.5億	100	1TSLA 2NOW 3AMZN 主要銘柄2025 Q1 1.TSLA 2.NOW 3.AMZN 4.MSFT 5.ASML 6.SPOT 7.PLTR 8.XYZ 9.META 10.WDAY
2024 Q4	19	$30.2億	0	1TSLA 2AMZN 3NOW 主要銘柄2024 Q4 1.TSLA 2.AMZN 3.NOW 4.XYZ 5.MSFT 6.SPOT 7.ASML 8.PLTR 9.META 10.WDAY
2024 Q3	22	$26.1億	0	1TSLA 2AMZN 3NOW 主要銘柄2024 Q3 1.TSLA 2.AMZN 3.NOW 4.MSFT 5.SPOT 6.XYZ 7.ASML 8.META 9.PLTR 10.WDAY
2024 Q2	22	$24.2億	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024 Q2 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.NOW 5.XYZ 6.SPOT 7.ASML 8.META 9.WDAY 10.PLTR
2024 Q1	23	$23.8億	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024 Q1 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.NOW 5.XYZ 6.WDAY 7.SPOT 8.ASML 9.META 10.INTU
2023 Q4	24	$24.3億	0	1TSLA 2NOW 3AMZN 主要銘柄2023 Q4 1.TSLA 2.NOW 3.AMZN 4.MSFT 5.SPOT 6.XYZ 7.WDAY 8.INTU 9.V 10.META
2023 Q3	23	$20.8億	0	1TSLA 2NOW 3AMZN 主要銘柄2023 Q3 1.TSLA 2.NOW 3.AMZN 4.MSFT 5.SPOT 6.WDAY 7.INTU 8.XYZ 9.V 10.ABNB
2023 Q2	25	$22.2億	0	1TSLA 2NOW 3MSFT 主要銘柄2023 Q2 1.TSLA 2.NOW 3.MSFT 4.AMZN 5.SPOT 6.WDAY 7.XYZ 8.V 9.INTU 10.PLTR
2023 Q1	25	$19.2億	0	1TSLA 2NOW 3MSFT 主要銘柄2023 Q1 1.TSLA 2.NOW 3.MSFT 4.AMZN 5.SPOT 6.WDAY 7.XYZ 8.V 9.INTU 10.ABNB
2022 Q4	25	$15.4億	0	1TSLA 2NOW 3MSFT 主要銘柄2022 Q4 1.TSLA 2.NOW 3.MSFT 4.AMZN 5.XYZ 6.V 7.WDAY 8.INTU 9.ABNB 10.SPOT
2022 Q3	26	$17.2億	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2022 Q3 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.NOW 5.XYZ 6.ABNB 7.GOOGL 8.V 9.SPOT 10.WDAY
2022 Q2	27	$17.1億	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2022 Q2 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.NOW 5.XYZ 6.GOOGL 7.SPOT 8.V 9.ABNB 10.INTU
2022 Q1	27	$24.1億	0	1TSLA 2AMZN 3XYZ 主要銘柄2022 Q1 1.TSLA 2.AMZN 3.XYZ 4.MSFT 5.NOW 6.GOOGL 7.ABNB 8.SPOT 9.COST 10.WDAY
2021 Q4	26	$25.4億	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021 Q4 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.XYZ 6.PYPL 7.META 8.CRM 9.SPOT 10.NOW
2021 Q3	24	$22.1億	0	1TSLA 2XYZ 3AMZN 主要銘柄2021 Q3 1.TSLA 2.XYZ 3.AMZN 4.META 5.PYPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.CRM 9.NOW 10.SPOT
2021 Q2	23	$17.9億	89	1TSLA 2AMZN 3XYZ 主要銘柄2021 Q2 1.TSLA 2.AMZN 3.XYZ 4.PYPL 5.MSFT 6.META 7.NOW 8.GOOGL 9.CRM 10.ROKU
2021 Q1	23	$14.4億	14	1TSLA 2XYZ 3AMZN 主要銘柄2021 Q1 1.TSLA 2.XYZ 3.AMZN 4.PYPL 5.MSFT 6.NOW 7.CRM 8.META 9.WDAY 10.SPOT
2020 Q4	24	$14.1億	37	1TSLA 2XYZ 3AMZN 主要銘柄2020 Q4 1.TSLA 2.XYZ 3.AMZN 4.PYPL 5.NOW 6.CRM 7.WDAY 8.META 9.SPOT 10.MSFT
2020 Q3	22	$9.9億	40	1TSLA 2AMZN 3XYZ 主要銘柄2020 Q3 1.TSLA 2.AMZN 3.XYZ 4.PYPL 5.NOW 6.CRM 7.META 8.MSFT 9.GOOGL 10.BABA
2020 Q2	21	$7.1億	63	1AMZN 2TSLA 3MSFT 主要銘柄2020 Q2 1.AMZN 2.TSLA 3.MSFT 4.PYPL 5.NOW 6.GOOGL 7.CRM 8.META 9.XYZ 10.COST
2020 Q1	21	$4.1億	24	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2020 Q1 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.META 6.CRM 7.MA 8.INTU 9.PYPL 10.COST
2019 Q4	13	$4.4億	31	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2019 Q4 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.PYPL 6.V 7.MA 8.INTU 9.CRM 10.COST
2019 Q3	14	$3.4億	12	1GOOGL 2AMZN 3META 主要銘柄2019 Q3 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.PYPL 5.MA 6.MSFT 7.V 8.INTU 9.COST 10.W
2019 Q2	15	$3.5億	12	1GOOGL 2META 3AMZN 主要銘柄2019 Q2 1.GOOGL 2.META 3.AMZN 4.PYPL 5.MA 6.MSFT 7.V 8.INTU 9.COST 10.W
2019 Q1	13	$3.2億	22	1GOOGL 2AMZN 3PYPL 主要銘柄2019 Q1 1.GOOGL 2.AMZN 3.PYPL 4.META 5.MA 6.INTU 7.MSFT 8.V 9.COST 10.W
2018 Q4	13	$2.6億	18	1GOOGL 2PYPL 3AMZN 主要銘柄2018 Q4 1.GOOGL 2.PYPL 3.AMZN 4.META 5.MA 6.MSFT 7.INTU 8.V 9.COST 10.DPZ
2018 Q3	13	$3.0億	13	1GOOGL 2AMZN 3META 主要銘柄2018 Q3 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.PYPL 5.MA 6.INTU 7.MSFT 8.COST 9.V 10.DPZ
2018 Q2	12	$2.8億	12	1META 2AMZN 3PYPL 主要銘柄2018 Q2 1.META 2.AMZN 3.PYPL 4.GOOGL 5.MA 6.INTU 7.COST 8.MSFT 9.V 10.DPZ
2018 Q1	12	$2.5億	27	1AMZN 2META 3PYPL 主要銘柄2018 Q1 1.AMZN 2.META 3.PYPL 4.GOOGL 5.MA 6.INTU 7.DPZ 8.MSFT 9.V 10.COST
2017 Q4	12	$2.5億	100	1META 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2017 Q4 1.META 2.AMZN 3.GOOGL 4.PYPL 5.MA 6.V 7.INTU 8.DPZ 9.COST 10.W
2015 Q2	1	$1.5億	2	1XXI 主要銘柄2015 Q2 1.XXI
2015 Q1	1	$1.5億	1	1XXI 主要銘柄2015 Q1 1.XXI
2014 Q4	1	$1.5億	0	1XXI 主要銘柄2014 Q4 1.XXI

今四半期の持株変動

Hyperion Asset Management Ltdの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: ; 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新規購入: Dutch Bros Inc-class A (BROS); 全売却: Intuit INC (INTU); 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -16.24%.

Hyperion Asset Management Ltdが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	✓		+5.3%	NEW	新規購入
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+3.3%	NEW	新規購入
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.7%	+11.48%	増加
4	BROS	Dutch Bros Inc-class A	+1.1%	NEW	新規購入
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.9%	-8.22%	減少
6	XYZ	Block INC	+0.6%	+6.89%	増加
7	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.3%	+49.81%	増加
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+19.87%	増加
9	AXON	Axon Enterprise INC	+0.2%	-3.37%	減少
10	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+26.97%	増加
11	TSLA	Tesla INC	0%	+6.24%	増加
12	MSFT	Microsoft CORP	0%	+18.48%	増加
13	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	+8.96%	増加
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.13%	減少
15	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-24.27%	減少
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.1%	+13.65%	増加
17	INTU	Intuit INC	-1.2%	EXIT	全売却
18	AMZN	Amazon.com INC	-2.1%	-16.95%	減少
19	SPOT	Spotify Technology S.A.	-2.4%	-54.48%	減少
20	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-2.7%	-66.76%	減少
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.3%	-16.24%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q2	2026-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q3	2020-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q1	2020-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q4	2020-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q2	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q1	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q4	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q3	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q2	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q1	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q4	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2015 Q2	2015-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2015 Q1	2015-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2014 Q4	2015-05-28	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Hyperion Asset Management Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Hyperion Asset Management Ltdは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $37.7億、20 件のポジションが開示されています。

Hyperion Asset Management Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Hyperion Asset Management Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Tesla INC (TSLA) — $5.2億 (13.7%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $4.9億 (13.1%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $2.9億 (7.8%) 4. ASML Holding N.V. (ASML) — $2.7億 (7.2%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — $2.7億 (7.1%)

Hyperion Asset Management Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Hyperion Asset Management Ltdは21件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、9件の保有増加、8件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: ; 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新規購入: Dutch Bros Inc-class A (BROS); 全売却: Intuit INC (INTU); 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -16.24%

Hyperion Asset Management Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHyperion Asset Management Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.4% • Consumer Discretionary: 23.9% • Communication Services: 22.7% • Financials: 10.2% • Health Care: 4.7% • Industrials: 3.4%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

SigFig Wealth Management, LLC

CIK 0001696957

申告総資産額

$37.7億

142 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Vulcan Value Partners, LLC

CIK 0001556785

申告総資産額

$37.7億

33 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申告総資産額

$37.8億

332 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Caxton Associates LP

CIK 0000872573

申告総資産額

$31.8億

477 stks

2024-12-31

データが古く、未更新

集中度43.0

回転率0.0

セクター集中度94.7

Tesla INCを同じく最大保有銘柄として保有

Bamco INC /ny/

CIK 0001017918

申告総資産額

$331.3億

326 stks

2026-03-31

集中度12.8

回転率25.9

Tesla INCを同じく最大保有銘柄として保有

Accipiter Capital Management, LLC

CIK 0001280190

申告総資産額

$1.2億

2 stks

2018-09-30

データが古く、未更新

集中度100.0

回転率85.3

Tesla INCを同じく最大保有銘柄として保有

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「H」で始まる機関を見る

開発者アクセス

Hyperion Asset Management Ltdの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hyperion-asset-management-ltd

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get hyperion-asset-management-ltd

API・MCPドキュメント全体を見る →

Hyperion Asset Management Ltd 13F申告エクスプローラー（Q2 2026）：チャート、AIインサイト＆API

CIK: 0001619844

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$37.7億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 20

Hyperion Asset Management Ltdは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$37.7億、四半期回転率は33.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 29.76
回転率: 33.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 70.25
多様性: 40
ポジション規律: 92.83

AI利用規約

直近の動向

新規購入 84615Q103
新規購入 TSM
減少 META
-16.2%　-$5688.1万
減少 ARM
-66.8%　-$5343.3万
減少 SPOT
-54.5%　-$6529.8万
減少 AMZN
-16.9%　-$1525.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	13.69%	-0.01%	+6.24%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	13.07%	+1.72%	+11.48%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	7.75%	-2.06%	-16.95%
4	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	7.24%	+0.94%	-8.22%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	7.09%	-3.25%	-16.24%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.73%	-0.41%	-1.13%
7	XYZ	Block INC	株式-金融	5.40%	+0.59%	+6.89%
8	✓		株式-その他	5.33%	+5.33%	NEW
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.18%	-0.04%	+18.48%
10	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	4.99%	-2.72%	-66.76%
11	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	4.42%	+0.31%	+49.81%
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	3.44%	-1.12%	+13.65%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	3.34%	+3.34%	NEW
14	AXON	Axon Enterprise INC	株式-資本財	3.17%	+0.18%	-3.37%
15	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.34%	+0.27%	+19.87%
16	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.93%	+0.15%	+26.97%
17	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.70%	-0.30%	+8.96%
18	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	1.31%	-2.35%	-54.48%
19	BROS	Dutch Bros Inc-class A	株式-一般消費財	1.14%	+1.14%	NEW
20	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.72%	-0.49%	-24.27%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+13%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +21.8%
ベータ: +1.36
アルファ: +7.1%
最大ドローダウン: -12.4%
年率換算パフォーマンス: +33.8%
対S&P勝率: +57.7%
ソルティノレシオ: +3.71
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.65
カルマーレシオ: +2.73
インフォメーションレシオ: +0.92
トラッキングエラー: +14.8%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +57.7%
マイナス月比率: +42.3%
最良12ヶ月: +60.6%
最悪12ヶ月: +9.7%
効率性レシオ: +0.67
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +11.4%
歪度: +0.45
尖度: -0.55
アップサイドポテンシャル: +5.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q2	20	$37.7億	33	1TSLA 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2026 Q2 1.TSLA 2.GOOGL 3.AMZN 4.ASML 5.META 6.NVDA 7.XYZ 8.84615Q 9.MSFT 10.ARM
2026 Q1	18	$31.4億	50	1TSLA 2GOOGL 3META 主要銘柄2026 Q1 1.TSLA 2.GOOGL 3.META 4.AMZN 5.ARM 6.NVDA 7.ASML 8.MSFT 9.XYZ 10.PLTR
2025 Q4	18	$35.8億	9	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025 Q4 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.PLTR 6.NOW 7.ARM 8.META 9.SPOT 10.XYZ
2025 Q3	18	$35.8億	46	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025 Q3 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.PLTR 6.NOW 7.SPOT 8.ARM 9.META 10.ASML
2025 Q2	18	$31.7億	0	1TSLA 2MSFT 3NOW 主要銘柄2025 Q2 1.TSLA 2.MSFT 3.NOW 4.AMZN 5.SPOT 6.PLTR 7.META 8.ASML 9.XYZ 10.WDAY
2025 Q1	19	$25.5億	100	1TSLA 2NOW 3AMZN 主要銘柄2025 Q1 1.TSLA 2.NOW 3.AMZN 4.MSFT 5.ASML 6.SPOT 7.PLTR 8.XYZ 9.META 10.WDAY
2024 Q4	19	$30.2億	0	1TSLA 2AMZN 3NOW 主要銘柄2024 Q4 1.TSLA 2.AMZN 3.NOW 4.XYZ 5.MSFT 6.SPOT 7.ASML 8.PLTR 9.META 10.WDAY
2024 Q3	22	$26.1億	0	1TSLA 2AMZN 3NOW 主要銘柄2024 Q3 1.TSLA 2.AMZN 3.NOW 4.MSFT 5.SPOT 6.XYZ 7.ASML 8.META 9.PLTR 10.WDAY
2024 Q2	22	$24.2億	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024 Q2 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.NOW 5.XYZ 6.SPOT 7.ASML 8.META 9.WDAY 10.PLTR
2024 Q1	23	$23.8億	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024 Q1 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.NOW 5.XYZ 6.WDAY 7.SPOT 8.ASML 9.META 10.INTU
2023 Q4	24	$24.3億	0	1TSLA 2NOW 3AMZN 主要銘柄2023 Q4 1.TSLA 2.NOW 3.AMZN 4.MSFT 5.SPOT 6.XYZ 7.WDAY 8.INTU 9.V 10.META
2023 Q3	23	$20.8億	0	1TSLA 2NOW 3AMZN 主要銘柄2023 Q3 1.TSLA 2.NOW 3.AMZN 4.MSFT 5.SPOT 6.WDAY 7.INTU 8.XYZ 9.V 10.ABNB
2023 Q2	25	$22.2億	0	1TSLA 2NOW 3MSFT 主要銘柄2023 Q2 1.TSLA 2.NOW 3.MSFT 4.AMZN 5.SPOT 6.WDAY 7.XYZ 8.V 9.INTU 10.PLTR
2023 Q1	25	$19.2億	0	1TSLA 2NOW 3MSFT 主要銘柄2023 Q1 1.TSLA 2.NOW 3.MSFT 4.AMZN 5.SPOT 6.WDAY 7.XYZ 8.V 9.INTU 10.ABNB
2022 Q4	25	$15.4億	0	1TSLA 2NOW 3MSFT 主要銘柄2022 Q4 1.TSLA 2.NOW 3.MSFT 4.AMZN 5.XYZ 6.V 7.WDAY 8.INTU 9.ABNB 10.SPOT
2022 Q3	26	$17.2億	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2022 Q3 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.NOW 5.XYZ 6.ABNB 7.GOOGL 8.V 9.SPOT 10.WDAY
2022 Q2	27	$17.1億	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2022 Q2 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.NOW 5.XYZ 6.GOOGL 7.SPOT 8.V 9.ABNB 10.INTU
2022 Q1	27	$24.1億	0	1TSLA 2AMZN 3XYZ 主要銘柄2022 Q1 1.TSLA 2.AMZN 3.XYZ 4.MSFT 5.NOW 6.GOOGL 7.ABNB 8.SPOT 9.COST 10.WDAY
2021 Q4	26	$25.4億	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021 Q4 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.XYZ 6.PYPL 7.META 8.CRM 9.SPOT 10.NOW
2021 Q3	24	$22.1億	0	1TSLA 2XYZ 3AMZN 主要銘柄2021 Q3 1.TSLA 2.XYZ 3.AMZN 4.META 5.PYPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.CRM 9.NOW 10.SPOT
2021 Q2	23	$17.9億	89	1TSLA 2AMZN 3XYZ 主要銘柄2021 Q2 1.TSLA 2.AMZN 3.XYZ 4.PYPL 5.MSFT 6.META 7.NOW 8.GOOGL 9.CRM 10.ROKU
2021 Q1	23	$14.4億	14	1TSLA 2XYZ 3AMZN 主要銘柄2021 Q1 1.TSLA 2.XYZ 3.AMZN 4.PYPL 5.MSFT 6.NOW 7.CRM 8.META 9.WDAY 10.SPOT
2020 Q4	24	$14.1億	37	1TSLA 2XYZ 3AMZN 主要銘柄2020 Q4 1.TSLA 2.XYZ 3.AMZN 4.PYPL 5.NOW 6.CRM 7.WDAY 8.META 9.SPOT 10.MSFT
2020 Q3	22	$9.9億	40	1TSLA 2AMZN 3XYZ 主要銘柄2020 Q3 1.TSLA 2.AMZN 3.XYZ 4.PYPL 5.NOW 6.CRM 7.META 8.MSFT 9.GOOGL 10.BABA
2020 Q2	21	$7.1億	63	1AMZN 2TSLA 3MSFT 主要銘柄2020 Q2 1.AMZN 2.TSLA 3.MSFT 4.PYPL 5.NOW 6.GOOGL 7.CRM 8.META 9.XYZ 10.COST
2020 Q1	21	$4.1億	24	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2020 Q1 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.META 6.CRM 7.MA 8.INTU 9.PYPL 10.COST
2019 Q4	13	$4.4億	31	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2019 Q4 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.PYPL 6.V 7.MA 8.INTU 9.CRM 10.COST
2019 Q3	14	$3.4億	12	1GOOGL 2AMZN 3META 主要銘柄2019 Q3 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.PYPL 5.MA 6.MSFT 7.V 8.INTU 9.COST 10.W
2019 Q2	15	$3.5億	12	1GOOGL 2META 3AMZN 主要銘柄2019 Q2 1.GOOGL 2.META 3.AMZN 4.PYPL 5.MA 6.MSFT 7.V 8.INTU 9.COST 10.W
2019 Q1	13	$3.2億	22	1GOOGL 2AMZN 3PYPL 主要銘柄2019 Q1 1.GOOGL 2.AMZN 3.PYPL 4.META 5.MA 6.INTU 7.MSFT 8.V 9.COST 10.W
2018 Q4	13	$2.6億	18	1GOOGL 2PYPL 3AMZN 主要銘柄2018 Q4 1.GOOGL 2.PYPL 3.AMZN 4.META 5.MA 6.MSFT 7.INTU 8.V 9.COST 10.DPZ
2018 Q3	13	$3.0億	13	1GOOGL 2AMZN 3META 主要銘柄2018 Q3 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.PYPL 5.MA 6.INTU 7.MSFT 8.COST 9.V 10.DPZ
2018 Q2	12	$2.8億	12	1META 2AMZN 3PYPL 主要銘柄2018 Q2 1.META 2.AMZN 3.PYPL 4.GOOGL 5.MA 6.INTU 7.COST 8.MSFT 9.V 10.DPZ
2018 Q1	12	$2.5億	27	1AMZN 2META 3PYPL 主要銘柄2018 Q1 1.AMZN 2.META 3.PYPL 4.GOOGL 5.MA 6.INTU 7.DPZ 8.MSFT 9.V 10.COST
2017 Q4	12	$2.5億	100	1META 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2017 Q4 1.META 2.AMZN 3.GOOGL 4.PYPL 5.MA 6.V 7.INTU 8.DPZ 9.COST 10.W
2015 Q2	1	$1.5億	2	1XXI 主要銘柄2015 Q2 1.XXI
2015 Q1	1	$1.5億	1	1XXI 主要銘柄2015 Q1 1.XXI
2014 Q4	1	$1.5億	0	1XXI 主要銘柄2014 Q4 1.XXI

今四半期の持株変動

Hyperion Asset Management Ltdが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	✓		+5.3%	NEW	新規購入
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+3.3%	NEW	新規購入
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.7%	+11.48%	増加
4	BROS	Dutch Bros Inc-class A	+1.1%	NEW	新規購入
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.9%	-8.22%	減少
6	XYZ	Block INC	+0.6%	+6.89%	増加
7	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.3%	+49.81%	増加
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+19.87%	増加
9	AXON	Axon Enterprise INC	+0.2%	-3.37%	減少
10	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+26.97%	増加
11	TSLA	Tesla INC	0%	+6.24%	増加
12	MSFT	Microsoft CORP	0%	+18.48%	増加
13	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	+8.96%	増加
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.13%	減少
15	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-24.27%	減少
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.1%	+13.65%	増加
17	INTU	Intuit INC	-1.2%	EXIT	全売却
18	AMZN	Amazon.com INC	-2.1%	-16.95%	減少
19	SPOT	Spotify Technology S.A.	-2.4%	-54.48%	減少
20	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-2.7%	-66.76%	減少
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.3%	-16.24%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q2	2026-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q3	2020-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q1	2020-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q4	2020-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q2	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q1	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q4	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q3	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q2	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q1	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q4	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2015 Q2	2015-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2015 Q1	2015-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2014 Q4	2015-05-28	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Hyperion Asset Management Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Hyperion Asset Management Ltdの主要ポジションは何ですか？

Hyperion Asset Management Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Hyperion Asset Management Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

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