13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001791555
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
79 檔
47.1%
Q4 2024の報告期間中、Hubbell Strickland Wealth Management, LLC（CIK: 0001791555）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 79 件の保有銘柄を報告しました。
Hubbell Strickland Wealth Management, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VIG, IVV, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 32.72% | -0.42% | -0.42% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.06% | +0.36% | +0.20% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.87% | +0.38% | +1.09% | |
| 4 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 6.85% | -0.37% | -0.88% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.36% | +0.51% | -0.32% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.72% | +0.17% | +1.48% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.60% | -0.15% | -3.15% | |
| 8 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 2.51% | -0.79% | +0.20% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.23% | -0.22% | -12.92% | |
| 10 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.89% | +0.22% | +5.25% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.84% | +0.08% | +2.87% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.79% | +0.19% | +10.28% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.69% | +0.01% | -0.04% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.27% | +0.04% | +0.49% | |
| 15 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 1.23% | +0.22% | +1.18% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.14% | -0.41% | +0.02% | |
| 17 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.98% | -0.03% | +0.16% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.86% | +0.02% | -6.13% | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.16% | — | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | -0.78% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | -0.22% | +0.60% | |
| 22 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.67% | +0.07% | -2.02% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.05% | +3.43% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.60% | -0.03% | -8.10% | |
| 25 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.02% | +0.52% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.52% | +0.02% | -3.23% | |
| 27 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.45% | -0.11% | +4.19% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.02% | +0.31% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.39% | +0.02% | +0.05% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.37% | +0.11% | +0.06% | |
| 31 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.37% | +0.01% | +0.13% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.03% | +0.32% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.08% | — | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.05% | +0.15% | |
| 35 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | +2.94% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.31% | +0.09% | -2.00% | |
| 37 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.31% | -0.04% | -2.35% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.01% | +0.19% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | +1.30% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.02% | +0.17% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.02% | +0.15% | |
| 42 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.20% | — | +0.05% | |
| 43 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.20% | — | -12.94% | |
| 44 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | +0.08% | |
| 45 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 0.19% | +0.04% | +0.05% | |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.19% | +0.02% | +2.45% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.19% | +0.01% | — | |
| 48 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.18% | +0.01% | -3.31% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | -20.67% | |
| 50 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-コモディティ | 0.17% | -0.02% | -0.88% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Hubbell Strickland Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 79 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VIG (32.7%)、IVV (10.1%)、IJH (6.9%) です。最大保有銘柄 VIG がポートフォリオの約 32.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FDVV
市值: $24.8万
今期最大全売却 / 減却
QCOM
前期市值: $21.9万
Q4 2024 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 22 件、減却 17 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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