13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001963875
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
85 檔
35.1%
Q1 2026の報告期間中、HTG Investment Advisors, Inc.（CIK: 0001963875）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 85 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、HTG Investment Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 37 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, AVUS, DFIC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 9.74% | +0.17% | +3.42% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 8.76% | +0.98% | +14.76% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 7.52% | -0.35% | +2.12% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 6.89% | +0.13% | +1.15% | |
| 5 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 6.08% | -0.45% | +0.23% | |
| 6 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 4.76% | -0.13% | +1.39% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 4.71% | -1.63% | -7.06% | |
| 8 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 株式-不動産 | 4.27% | -0.44% | -0.47% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.02% | -0.03% | +1.49% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.67% | -1.03% | +8.17% | |
| 11 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 3.37% | -0.18% | +4.73% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.95% | +0.24% | +1.95% | |
| 13 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 2.92% | +0.11% | +14.12% | |
| 14 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 2.74% | +0.71% | +57.27% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.41% | +0.38% | +8.81% | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.41% | +1.45% | +112.64% | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.76% | +0.06% | +1.80% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.65% | -0.31% | +89.06% | |
| 19 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.01% | +31.13% | |
| 20 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.09% | +9.63% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.04% | — | |
| 22 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.03% | -0.09% | +3.09% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.07% | -1.03% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.89% | -0.30% | -20.33% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.81% | +0.03% | — | |
| 26 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.74% | -0.04% | +4.96% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | -0.66% | EXIT | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.08% | -22.88% | |
| 29 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.04% | -1.94% | |
| 30 | CRAI | Cra International Inc | 株式-その他 | 0.63% | -0.13% | — | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.02% | — | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.45% | +0.03% | — | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.33% | -0.09% | -6.80% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.33% | — | — | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.32% | — | +21.90% | |
| 36 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.31% | +0.09% | +1.42% | |
| 37 | MCHX | Marchex, Inc. | 株式-その他 | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | -0.08% | — | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.28% | -0.09% | +68.70% | |
| 40 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.03% | +0.57% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.25% | +0.09% | — | |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.24% | +0.08% | +1.46% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.45% | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.21% | -0.06% | — | |
| 46 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.21% | — | +58.72% | |
| 47 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.20% | -0.01% | +3.39% | |
| 48 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.06% | +32.06% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | -4.90% | |
| 50 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.18% | -0.04% | +126.09% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、HTG Investment Advisors, Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 85 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は DFAC (9.7%)、AVUS (8.8%)、DFIC (7.5%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 9.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVV
市值: $286.3万
今期最大全売却 / 減却
VIG
前期市值: $25.2万
Q1 2026 中に合計 62 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 37 件、減却 12 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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