13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001963875
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
65 檔
23.6%
Q4 2024の報告期間中、HTG Investment Advisors, Inc.（CIK: 0001963875）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 65 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、HTG Investment Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, CBRE, DFIC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 11.72% | +0.17% | +2.88% | |
| 2 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 株式-不動産 | 8.31% | -0.44% | -4.69% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 7.68% | -0.35% | +12.31% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 7.40% | +0.98% | +0.67% | |
| 5 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 7.03% | -0.45% | +2.36% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 6.91% | +0.13% | +9.55% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 6.74% | -1.63% | +25.08% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.65% | -1.03% | +5.57% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.56% | -0.03% | +1.23% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 3.40% | +0.24% | +2.95% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.84% | +0.38% | +5.11% | |
| 12 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 2.67% | +0.11% | +0.18% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.90% | -0.08% | -2.22% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.73% | +0.04% | -1.25% | |
| 15 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.18% | +13.07% | |
| 16 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 1.58% | +0.71% | +5.29% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.46% | -0.31% | -0.34% | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.43% | +0.06% | +10.09% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.07% | +34.70% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.29% | -0.30% | +23.84% | |
| 21 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.29% | -0.09% | -0.38% | |
| 22 | CRAI | Cra International Inc | 株式-その他 | 1.08% | -0.13% | — | |
| 23 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.09% | +9.93% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.96% | -0.66% | EXIT | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.81% | +0.03% | -4.51% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.04% | -2.09% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.03% | +0.34% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.47% | — | — | |
| 29 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.13% | — | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.02% | -1.13% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | -2.29% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | -0.01% | -2.58% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | -0.09% | -0.04% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.35% | +0.09% | -0.24% | |
| 35 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | -0.08% | — | |
| 37 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.30% | +0.09% | — | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.29% | -0.06% | +1.66% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.28% | — | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.26% | -0.09% | +0.28% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +0.16% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 43 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.21% | -0.01% | — | |
| 44 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.20% | +0.04% | -3.00% | |
| 46 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.17% | +0.14% | -2.70% | |
| 48 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.16% | — | +46.99% | |
| 49 | PPG | Ppg Industries Inc | 株式-素材 | 0.16% | — | — | |
| 50 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、HTG Investment Advisors, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 65 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DFAC (11.7%)、CBRE (8.3%)、DFIC (7.7%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 11.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HELO
市值: $93.1万
今期最大全売却 / 減却
XLV
前期市值: $22.3万
Q4 2024 中に合計 40 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 22 件、減却 10 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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