13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000769963
申告総資産額
$17.2億
$17.2億
434 檔
12.0%
Q1 2025の報告期間中、Howe & Rusling Inc（CIK: 0000769963）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $17.2億 に達し、合計 434 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Howe & Rusling Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JPM, VTI, VCIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全434銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.80% | +0.03% | -7.97% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.73% | +0.43% | +11.04% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.68% | -0.21% | +9.53% | |
| 4 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 3.19% | -0.21% | +4.16% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.03% | +0.32% | +7.51% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.89% | +0.05% | -0.89% | |
| 7 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 2.83% | +0.28% | +5.08% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.64% | -0.13% | +4.82% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.51% | +0.28% | -11.00% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.40% | -0.75% | -0.32% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.14% | +0.04% | +3.07% | |
| 12 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 2.08% | +0.27% | +12.79% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.92% | -0.18% | -2.59% | |
| 14 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.63% | -1.81% | EXIT | |
| 15 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.62% | -0.38% | -10.10% | |
| 16 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.60% | -0.43% | +0.61% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.54% | +0.04% | +2.42% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.47% | +0.19% | -0.29% | |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.35% | -0.09% | +5.89% | |
| 20 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 1.28% | -0.05% | -0.07% | |
| 21 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | -0.21% | +0.30% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.18% | -0.04% | +9.17% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.15% | +0.02% | -1.39% | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.15% | -0.21% | +18.41% | |
| 25 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.10% | -0.16% | +110.41% | |
| 26 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 1.08% | -0.80% | +93.11% | |
| 27 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.99% | +0.01% | +0.33% | |
| 28 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.96% | +0.08% | -0.30% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.22% | +6.14% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.94% | +0.01% | +2.03% | |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.93% | +0.08% | +0.19% | |
| 32 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.93% | -0.02% | +7.36% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.92% | +0.12% | -5.03% | |
| 34 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.91% | +0.14% | -0.52% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.90% | +0.03% | +30.34% | |
| 36 | RRC | Range Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.88% | -0.21% | +1.12% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.85% | -0.02% | +1.69% | |
| 38 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.83% | -0.25% | +36.46% | |
| 39 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.80% | — | +4.09% | |
| 40 | CMS | Cms Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.79% | -0.07% | -1.15% | |
| 41 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.75% | — | -22.59% | |
| 42 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.75% | -0.22% | -1.81% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.11% | -0.41% | |
| 44 | CCK | Crown Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | +0.01% | +0.71% | |
| 45 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.70% | +0.12% | +0.21% | |
| 46 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.69% | -0.05% | -2.45% | |
| 47 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | -0.29% | — | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | -0.18% | +0.32% | |
| 49 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.07% | -17.79% | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.66% | +0.16% | +11.17% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASY | Casey's General Stores Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 2 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.6% | +110.41% | 増加 |
| 3 | MSTR | Strategy Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 4 | INTU | Intuit Inc | +0.5% | +93.11% | 増加 |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.3% | +9.53% | 増加 |
| 6 | CELH | Celsius Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 7 | DHR | Danaher CORP | +0.2% | +103.71% | 増加 |
| 8 | PM | Philip Morris International | +0.2% | -10.10% | 減少 |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | +9.17% | 増加 |
| 10 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.2% | +36.46% | 増加 |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 12 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 13 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.2% | +0.61% | 増加 |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | -0.29% | 減少 |
| 15 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | +0.2% | +12.79% | 増加 |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -0.32% | 減少 |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | +30.34% | 増加 |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +18.41% | 増加 |
| 19 | DTE | Dte Energy Company | +0.1% | -0.07% | 減少 |
| 20 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +48.15% | 増加 |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +11.04% | 増加 |
| 22 | GVI | Ishares Intermediate Governm | +0.1% | +4.16% | 増加 |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +6.14% | 増加 |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +2.03% | 増加 |
| 25 | RRC | Range Resources CORP | +0.1% | +1.12% | 増加 |
| 26 | ZS | Zscaler Inc | +0.1% | +17.15% | 増加 |
| 27 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +0.32% | 増加 |
| 28 | FISV | Fiserv Inc | +0.1% | +4.09% | 増加 |
| 29 | COR | Cencora Inc | +0.1% | -1.21% | 減少 |
| 30 | CME | Cme Group Inc | +0.1% | -1.81% | 減少 |
| 31 | CMS | Cms Energy CORP | +0.1% | -1.15% | 減少 |
| 32 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.1% | +5.89% | 増加 |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +7.51% | 増加 |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -12.68% | 減少 |
| 35 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | -0.1% | -22.59% | 減少 |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -2.59% | 減少 |
| 37 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | -0.2% | -17.79% | 減少 |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | -0.2% | -21.08% | 減少 |
| 39 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | -0.2% | +5.08% | 増加 |
| 40 | DOX | Amdocs Limited | -0.2% | -31.97% | 減少 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +4.82% | 増加 |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -5.03% | 減少 |
| 43 | USB | US Bancorp | -0.3% | -81.47% | 減少 |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.3% | +3.07% | 増加 |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -7.97% | 減少 |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | +2.42% | 増加 |
| 47 | AAPL | Apple Inc | -0.5% | -0.89% | 減少 |
| 48 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 49 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -0.8% | -71.02% | 減少 |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | -1.5% | -11.00% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Howe & Rusling Inc の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $17.2億、保有銘柄数は 434 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は JPM (3.8%)、VTI (3.7%)、VCIT (3.7%) です。最大保有銘柄 JPM がポートフォリオの約 3.8% を占めています。
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 25 件、減却 19 件、全売却 1 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CASY
市值: $816.6万
今期最大全売却 / 減却
LW
前期市值: $601.2万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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