13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000769963
申告総資産額
$17.2億
$17.2億
411 檔
11.3%
Q3 2024の報告期間中、Howe & Rusling Inc（CIK: 0000769963）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $17.2億 に達し、合計 411 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Howe & Rusling Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 35 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JPM, VTI, VCIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全411銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.68% | +0.03% | +4.49% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.42% | +0.43% | +7.07% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 3.36% | -0.21% | +7.58% | |
| 4 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 3.17% | -0.21% | +0.70% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.11% | +0.05% | +2.13% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.06% | +0.28% | +909.84% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.91% | +0.32% | +0.90% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.86% | -0.13% | +5.57% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 2.72% | +0.28% | +5.32% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.53% | -0.75% | +3.53% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.06% | +0.04% | +5.79% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.00% | -0.18% | +3.49% | |
| 13 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.79% | +0.27% | +8.72% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.68% | +0.04% | +5.86% | |
| 15 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.65% | -1.81% | EXIT | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.53% | +0.02% | -0.10% | |
| 17 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.48% | -0.43% | -8.15% | |
| 18 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.45% | -0.38% | +0.28% | |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.29% | -0.09% | +1.59% | |
| 20 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.25% | -0.01% | -12.75% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.24% | +0.19% | +16.18% | |
| 22 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 1.23% | -0.05% | +0.95% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.21% | -0.21% | +3.17% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.09% | -0.04% | +9.16% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.09% | -0.04% | +0.23% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.08% | -0.21% | -2.41% | |
| 27 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.08% | +0.08% | +1.74% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.06% | +0.01% | +0.43% | |
| 29 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.05% | -0.05% | -0.49% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.03% | +0.12% | +4.10% | |
| 31 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.93% | +0.66% | +0.79% | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.89% | +0.08% | -0.03% | |
| 33 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.86% | +0.14% | +1.67% | |
| 34 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.85% | -0.02% | +5.36% | |
| 35 | CCK | Crown Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | +0.01% | +0.03% | |
| 36 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.80% | — | -19.91% | |
| 37 | DOX | Amdocs Limited | 株式-IT | 0.79% | — | +13.52% | |
| 38 | CMS | Cms Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.78% | -0.07% | +0.22% | |
| 39 | RRC | Range Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | -0.21% | -0.60% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.72% | -0.25% | +0.60% | |
| 41 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.72% | +0.12% | -29.21% | |
| 42 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.07% | +13.84% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.72% | -0.02% | +3.31% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.11% | +3.46% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.71% | +0.32% | -10.12% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.70% | +0.03% | -0.96% | |
| 47 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.70% | — | +3.58% | |
| 48 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.69% | -0.16% | -0.28% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.68% | +0.01% | +12.54% | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.68% | +0.16% | -0.39% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Howe & Rusling Inc の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $17.2億、保有銘柄数は 411 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は JPM (3.7%)、VTI (3.4%)、VCIT (3.4%) です。最大保有銘柄 JPM がポートフォリオの約 3.7% を占めています。
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 35 件、減却 13 件、全売却 1 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LW
市值: $445.1万
今期最大全売却 / 減却
IBIT
前期市值: $264.3万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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