13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001766286
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
121 檔
18.8%
Q2 2025の報告期間中、Howard Wealth Management, LLC（CIK: 0001766286）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 121 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Howard Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 18 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VUG, VYM, VB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 8.13% | +0.26% | +0.07% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 7.13% | -0.02% | +1.33% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.87% | +0.17% | +0.11% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.62% | +0.17% | -0.89% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.94% | -0.38% | +95.15% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.89% | -0.12% | -3.46% | |
| 7 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-その他 | 2.44% | — | -0.29% | |
| 8 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 2.43% | -0.18% | +0.42% | |
| 9 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 2.42% | -0.19% | +0.11% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.37% | -0.04% | -1.18% | |
| 11 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 2.36% | -0.18% | +0.44% | |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.26% | -0.62% | -1.18% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.08% | -0.03% | +0.50% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.04% | +0.04% | -0.26% | |
| 15 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 1.91% | -0.17% | +0.16% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.87% | +0.03% | -0.15% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.54% | -0.27% | +0.37% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.52% | -0.02% | -2.72% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.04% | +0.51% | |
| 20 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-その他 | 1.27% | — | +0.80% | |
| 21 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.02% | +1.44% | |
| 22 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-その他 | 1.17% | -0.07% | +0.26% | |
| 23 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-その他 | 1.14% | -0.03% | +0.83% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.02% | -1.24% | |
| 25 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-その他 | 1.09% | -0.01% | -0.53% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.09% | -0.02% | +0.83% | |
| 27 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.06% | +0.18% | +6.21% | |
| 28 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-その他 | 1.01% | -0.02% | -2.65% | |
| 29 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-その他 | 1.01% | -0.07% | +11.51% | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.00% | +0.03% | +0.37% | |
| 31 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 1.00% | +0.02% | +0.85% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.98% | — | -1.30% | |
| 33 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.09% | +18.42% | |
| 34 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.95% | -0.06% | -5.11% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.87% | -0.06% | -1.34% | |
| 36 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.17% | +27.85% | |
| 37 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-その他 | 0.77% | -0.06% | -5.38% | |
| 38 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.03% | -0.84% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.70% | +0.07% | -0.72% | |
| 40 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.01% | -2.18% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.07% | -0.75% | |
| 42 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.66% | -0.07% | +16.17% | |
| 43 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.65% | -0.03% | -1.75% | |
| 44 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.03% | -1.03% | |
| 45 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.06% | -1.01% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.61% | +0.07% | +0.01% | |
| 47 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.01% | -8.58% | |
| 48 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | -0.03% | -1.76% | |
| 49 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.04% | +7.98% | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.58% | +1.03% | +1.58% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Howard Wealth Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 121 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VUG (8.1%)、VYM (7.1%)、VB (3.9%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 8.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FLDR
市值: $98.5万
今期最大全売却 / 減却
CRM
前期市值: $51.5万
Q2 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 18 件、減却 16 件、全売却 4 件）。
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