13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001766286
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
115 檔
17.6%
Q1 2025の報告期間中、Howard Wealth Management, LLC（CIK: 0001766286）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 115 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Howard Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VUG, VYM, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 7.58% | +0.26% | -2.45% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 7.50% | -0.02% | -2.10% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.36% | +0.17% | -0.71% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.99% | +0.17% | -3.88% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.13% | -0.12% | -2.91% | |
| 6 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-その他 | 2.70% | — | -0.50% | |
| 7 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 2.66% | -0.18% | -1.05% | |
| 8 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 2.66% | -0.19% | -0.25% | |
| 9 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 2.58% | -0.18% | -1.67% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.38% | -0.04% | -2.80% | |
| 11 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 2.09% | -0.17% | -1.55% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.07% | -0.03% | -3.51% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.05% | +0.04% | -0.27% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.74% | +0.03% | -1.90% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.69% | -0.27% | +1.22% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.66% | -0.38% | — | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.56% | -0.02% | -3.76% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.56% | -0.62% | +0.47% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.04% | -0.16% | |
| 20 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-その他 | 1.39% | — | +0.31% | |
| 21 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-その他 | 1.28% | -0.07% | +0.06% | |
| 22 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-その他 | 1.23% | -0.03% | — | |
| 23 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-その他 | 1.18% | -0.01% | -0.10% | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.02% | +1.01% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.17% | -0.02% | +1.01% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.02% | -4.79% | |
| 27 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-その他 | 1.12% | -0.02% | -0.25% | |
| 28 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.10% | -0.06% | -19.39% | |
| 29 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.02% | -0.99% | |
| 30 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.99% | +0.18% | -7.57% | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.99% | +0.03% | -0.77% | |
| 32 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-その他 | 0.99% | -0.07% | +10.78% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.94% | — | -2.53% | |
| 34 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.09% | +17.41% | |
| 35 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-その他 | 0.88% | -0.06% | +9.76% | |
| 36 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.03% | -1.27% | |
| 37 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.17% | +10.35% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.74% | -0.06% | -1.29% | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.03% | -1.66% | |
| 40 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.06% | -2.25% | |
| 41 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.01% | +0.61% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.07% | -1.03% | |
| 43 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.01% | -8.31% | |
| 44 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | -0.03% | -0.10% | |
| 45 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.63% | -0.07% | +0.01% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.07% | -1.64% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.59% | +0.07% | -3.94% | |
| 49 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.59% | -0.03% | +0.79% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.12% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Howard Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 115 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VUG (7.6%)、VYM (7.5%)、AAPL (4.4%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 7.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VUG
市值: $1360.0万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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