13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001768130
申告総資産額
$10.0億
$10.0億
199 檔
26.9%
Q3 2025の報告期間中、Howard Financial Services, LTD.（CIK: 0001768130）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.0億 に達し、合計 199 件の保有銘柄を報告しました。
Howard Financial Services, LTD.は Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（QUAL, SCHD, VIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 12.02% | +0.39% | +1.65% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 6.65% | -0.53% | -2.06% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.98% | -0.12% | +2.14% | |
| 4 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 4.80% | -0.13% | -0.36% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.56% | -0.18% | -1.18% | |
| 6 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 4.21% | -0.31% | +1.85% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.12% | +0.08% | -0.20% | |
| 8 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 3.77% | -0.33% | +1.49% | |
| 9 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 3.72% | +0.10% | +2.23% | |
| 10 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 3.50% | -0.40% | +1.89% | |
| 11 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 2.72% | -0.42% | +3.05% | |
| 12 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 2.58% | -0.46% | -1.33% | |
| 13 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 2.38% | +0.08% | -0.26% | |
| 14 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 2.14% | -0.14% | +6.23% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.05% | +0.42% | +81.05% | |
| 16 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.99% | +0.09% | +0.64% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.95% | +0.03% | +0.10% | |
| 18 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.88% | +0.21% | +7.89% | |
| 19 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.86% | -0.02% | -0.84% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.79% | — | +0.67% | |
| 21 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 1.40% | +0.31% | -0.91% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.37% | -0.13% | +2.42% | |
| 23 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 1.28% | -0.03% | -17.46% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.28% | +0.08% | -0.05% | |
| 25 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.03% | -0.16% | -1.70% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.88% | -0.06% | +2.17% | |
| 27 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.10% | -7.53% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.74% | +0.11% | +1.28% | |
| 29 | SBR | Sabine Royalty Trust | 株式-その他 | 0.66% | -0.07% | +0.19% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.61% | +0.13% | +6.74% | |
| 31 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | -18.91% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | +0.04% | +0.29% | |
| 33 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.06% | +1.26% | |
| 34 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.02% | -0.20% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.01% | +0.20% | |
| 36 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-その他 | 0.40% | -0.03% | -0.87% | |
| 37 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.05% | -0.40% | |
| 38 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.39% | -0.50% | +0.00% | |
| 39 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.06% | -3.84% | |
| 40 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | -1.62% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | +0.01% | -0.43% | |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.30% | -0.04% | -0.23% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.03% | +0.79% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.06% | -1.65% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.09% | -1.03% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.15% | +6.48% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.24% | +0.01% | +1.22% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | -0.03% | |
| 49 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 0.21% | -0.02% | +0.50% | |
| 50 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.21% | -0.01% | -0.23% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Howard Financial Services, LTD. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $10.0億、保有銘柄数は 199 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は QUAL (12.0%)、SCHD (6.7%)、VIG (5.0%) です。最大保有銘柄 QUAL がポートフォリオの約 12.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHG
市值: $1674.8万
今期最大全売却 / 減却
VEA
前期市值: $115.3万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 17 件、減却 24 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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