13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001768130
申告総資産額
$10.0億
$10.0億
186 檔
24.1%
Q4 2024の報告期間中、Howard Financial Services, LTD.（CIK: 0001768130）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.0億 に達し、合計 186 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Howard Financial Services, LTD.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 33 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（QUAL, SCHD, VIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 11.02% | +0.39% | +3.93% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 7.51% | -0.53% | +207.61% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.87% | -0.12% | +0.69% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.85% | -0.18% | -0.31% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.59% | +0.08% | +1.00% | |
| 6 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 4.44% | -0.13% | +12.87% | |
| 7 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 4.42% | -0.31% | +7.24% | |
| 8 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 4.01% | -0.33% | +6.23% | |
| 9 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 3.96% | -0.40% | +13.04% | |
| 10 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 2.66% | -0.03% | +6.84% | |
| 11 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 2.45% | -0.46% | +17.27% | |
| 12 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 2.43% | -0.42% | +23.10% | |
| 13 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 2.43% | +0.10% | +48.02% | |
| 14 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 2.41% | +0.08% | -1.91% | |
| 15 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.95% | -0.02% | -4.61% | |
| 16 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.87% | +0.09% | -2.23% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.78% | +0.03% | +1.75% | |
| 18 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 1.62% | -0.14% | +33.62% | |
| 19 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.61% | +0.21% | -0.61% | |
| 20 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 1.45% | +0.31% | -8.22% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.41% | — | +12.41% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.36% | -0.13% | +25.57% | |
| 23 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 1.30% | -0.04% | -27.13% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.27% | +0.08% | +5.61% | |
| 25 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.10% | +18.58% | |
| 26 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.10% | -0.16% | +4.36% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | +0.11% | +17.92% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.83% | -0.06% | +6.64% | |
| 29 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.02% | +0.10% | |
| 30 | SBR | Sabine Royalty Trust | 株式-その他 | 0.68% | -0.07% | +14.58% | |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.59% | -0.50% | -7.02% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.04% | +51.19% | |
| 33 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.05% | +0.25% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.01% | +0.57% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.42% | +0.13% | +20.54% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | +435.65% | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.06% | -13.08% | |
| 38 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.06% | +1.64% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.36% | -0.06% | +7.32% | |
| 40 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | -9.95% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | -0.09% | +4.83% | |
| 42 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | +2.46% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | +101.53% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.31% | +0.15% | +100.97% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | +0.01% | +7.46% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.29% | +0.01% | +61.81% | |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.24% | -0.01% | -9.33% | |
| 48 | IBTXUSD | Independent Bank Group Inc | 株式-その他 | 0.22% | — | -3.35% | |
| 49 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.22% | -0.01% | +582.70% | |
| 50 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 0.21% | -0.02% | +49.98% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Howard Financial Services, LTD. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $10.0億、保有銘柄数は 186 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は QUAL (11.0%)、SCHD (7.5%)、VIG (4.9%) です。最大保有銘柄 QUAL がポートフォリオの約 11.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VEA
市值: $108.4万
今期最大全売却 / 減却
AGG
前期市值: $71.5万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 33 件、減却 10 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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