13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001768130
申告総資産額
$10.0億
$10.0億
159 檔
20.3%
Q1 2024の報告期間中、Howard Financial Services, LTD.（CIK: 0001768130）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.0億 に達し、合計 159 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Howard Financial Services, LTD.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（QUAL, SCHD, RSP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 10.45% | +0.39% | -0.48% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 8.36% | -0.53% | -0.88% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 6.60% | -0.18% | -4.91% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.42% | -0.12% | -4.16% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.19% | +0.08% | +36.86% | |
| 6 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 3.75% | -0.13% | +12.80% | |
| 7 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 3.67% | -0.33% | +16.86% | |
| 8 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 3.43% | -0.31% | +40.53% | |
| 9 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 3.27% | -0.40% | +22.31% | |
| 10 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 3.18% | -0.46% | +8.01% | |
| 11 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 3.10% | -0.04% | +4.88% | |
| 12 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 3.05% | +0.08% | +2.39% | |
| 13 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 2.69% | -0.03% | +10.50% | |
| 14 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 2.48% | -0.02% | +1.53% | |
| 15 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.25% | +0.09% | +4.50% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.09% | +0.03% | -6.07% | |
| 17 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.88% | +0.21% | +5.73% | |
| 18 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 1.87% | +0.31% | +2.41% | |
| 19 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 1.60% | -0.42% | +46.68% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.36% | — | +2.95% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.32% | +0.08% | -0.51% | |
| 22 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.24% | +0.10% | +2.23% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.18% | -0.13% | -0.48% | |
| 24 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.02% | +0.11% | |
| 25 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.91% | -0.50% | -1.27% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.91% | -0.06% | +0.90% | |
| 27 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 0.76% | -0.14% | +35.39% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | +0.11% | +1.37% | |
| 29 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.10% | +25.95% | |
| 30 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-その他 | 0.70% | -0.03% | -6.69% | |
| 31 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.67% | -0.01% | +43.59% | |
| 32 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.60% | -0.16% | +56.72% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.06% | -0.11% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.01% | +16.25% | |
| 35 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.03% | -1.21% | |
| 36 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.44% | -0.05% | +1.81% | |
| 37 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.44% | -0.06% | +1.59% | |
| 38 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.06% | +9.24% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | +0.04% | -5.16% | |
| 40 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | +15.24% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | -0.09% | +0.48% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | -0.88% | |
| 43 | SBR | Sabine Royalty Trust | 株式-その他 | 0.28% | -0.07% | +0.71% | |
| 44 | JBI | Janus International Group In | 株式-その他 | 0.27% | — | — | |
| 45 | BSM | Black Stone Minerals LP | 株式-その他 | 0.25% | -0.03% | -6.05% | |
| 46 | CADE | Cadence Bank | 株式-その他 | 0.25% | — | — | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.24% | +0.13% | -2.30% | |
| 48 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.24% | +0.02% | -19.94% | |
| 49 | IBTXUSD | Independent Bank Group Inc | 株式-その他 | 0.22% | — | +0.79% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.22% | — | +4.18% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Howard Financial Services, LTD. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $10.0億、保有銘柄数は 159 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は QUAL (10.4%)、SCHD (8.4%)、RSP (6.6%) です。最大保有銘柄 QUAL がポートフォリオの約 10.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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