13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001910660
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
81 檔
30.9%
Q4 2024の報告期間中、Horizon Family Wealth, Inc.（CIK: 0001910660）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 81 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Horizon Family Wealth, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（GSLC, VUG, GSIE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 14.83% | -1.11% | -0.40% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 9.37% | -0.79% | -7.69% | |
| 3 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 8.21% | -0.54% | +2.97% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.45% | +0.21% | +1.83% | |
| 5 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 6.09% | +0.37% | +10.58% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.58% | -0.18% | +7.14% | |
| 7 | GSC | Goldman Sachs Small Cap Equi | ETF-コモディティ | 3.23% | — | +4.40% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.15% | -0.37% | +311.75% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.12% | -0.17% | -1.89% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.63% | -0.03% | +80.13% | |
| 11 | INTF | Ishares International Equity | ETF-その他 | 2.56% | -0.19% | +7.01% | |
| 12 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.93% | -0.11% | +0.51% | |
| 13 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-その他 | 1.55% | -0.15% | +9.02% | |
| 14 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 1.55% | -0.39% | +6.07% | |
| 15 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.09% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.31% | -0.01% | +1.32% | |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.24% | -0.16% | +330.54% | |
| 18 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 1.21% | -0.13% | +13.90% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.14% | +0.25% | -18.54% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.11% | -0.15% | -1.42% | |
| 21 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.06% | — | — | |
| 22 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型株・グロース | 1.03% | +0.08% | -5.82% | |
| 23 | NJR | New Jersey Resources CORP | 株式-公益事業 | 0.99% | — | — | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.99% | — | — | |
| 25 | RZG | Invesco S&p Smallcap 600 Pur | ETF-その他 | 0.97% | +0.27% | — | |
| 26 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.94% | +0.05% | +19.94% | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.86% | +0.13% | -38.93% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | — | — | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.03% | -12.66% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.71% | +0.02% | +0.75% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | +0.02% | +444.84% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.59% | +0.16% | -2.62% | |
| 33 | EQR | Equity Residential | 株式-不動産 | 0.49% | — | +0.94% | |
| 34 | UDR | Udr Inc | 株式-不動産 | 0.48% | — | +0.95% | |
| 35 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-その他 | 0.47% | — | -19.83% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.44% | +0.02% | -79.69% | |
| 37 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 38 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | -6.07% | |
| 39 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.40% | -0.11% | +0.10% | |
| 40 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.40% | -0.07% | +0.26% | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.39% | +0.12% | -3.78% | |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.35% | +0.05% | +0.43% | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 44 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 0.34% | -0.12% | +3.58% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.31% | +0.29% | -0.90% | |
| 46 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.31% | — | — | |
| 47 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.30% | -0.01% | -2.39% | |
| 48 | GTLS | Chart Industries Inc | 株式-資本財 | 0.28% | -0.01% | +6.86% | |
| 49 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.27% | +0.06% | -1.90% | |
| 50 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 0.27% | +0.03% | +10.98% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Horizon Family Wealth, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 81 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は GSLC (14.8%)、VUG (9.4%)、GSIE (8.2%) です。最大保有銘柄 GSLC がポートフォリオの約 14.8% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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