13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001599852
申告総資産額
$8.5億
$8.5億
151 檔
28.0%
Q4 2025の報告期間中、Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P.（CIK: 0001599852）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.5億 に達し、合計 151 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 92 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（RSP, XLK, PRF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 9.07% | -0.25% | +27.47% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 7.09% | +1.71% | +113.19% | |
| 3 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 5.92% | -0.18% | +33.04% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.30% | +0.65% | +4.26% | |
| 5 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 4.57% | -0.46% | +8.10% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.51% | +0.01% | +5.42% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 3.59% | -0.03% | +48.10% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.54% | -0.32% | +50.81% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.30% | +0.02% | -0.69% | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.79% | -0.16% | +5.71% | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.39% | +0.05% | +37.46% | |
| 12 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.01% | +0.08% | +34.19% | |
| 13 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.94% | -0.07% | +106.68% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.85% | +0.09% | +76.99% | |
| 15 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.84% | -0.14% | +7.61% | |
| 16 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 1.83% | -0.02% | +6.71% | |
| 17 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.31% | +45.72% | |
| 18 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.62% | -0.22% | +29.72% | |
| 19 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 1.52% | -0.48% | +382.53% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.30% | +0.16% | +0.24% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.18% | +0.07% | -3.01% | |
| 22 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.18% | +0.05% | +6.52% | |
| 23 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.11% | +6.17% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.12% | -11.94% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.92% | -0.07% | -4.99% | |
| 26 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.85% | -0.08% | +7.11% | |
| 27 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.84% | +0.01% | +9.21% | |
| 28 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.78% | -0.04% | +8.81% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.04% | +88.75% | |
| 30 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.72% | -0.08% | +13.72% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | -0.30% | +15.28% | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.70% | -0.03% | +7.25% | |
| 33 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.01% | -1.99% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.69% | +0.06% | +8.95% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.62% | +0.03% | +14.57% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | +0.04% | +6.26% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.04% | -0.09% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.09% | +2.61% | |
| 39 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.03% | +142.48% | |
| 40 | VCTR | Victory Capital Holding - A | 株式-その他 | 0.49% | +0.09% | +47.25% | |
| 41 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.47% | +0.04% | +13.01% | |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.43% | -0.04% | +0.13% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.08% | +0.73% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | +0.79% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.39% | — | -0.80% | |
| 46 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 47 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.06% | -1.07% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.37% | — | -5.41% | |
| 49 | XPO | Xpo Inc | 株式-資本財 | 0.36% | -0.04% | -1.25% | |
| 50 | AZZ | Azz Inc | 株式-資本財 | 0.36% | +0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8.5億、保有銘柄数は 151 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は RSP (9.1%)、XLK (7.1%)、PRF (5.9%) です。最大保有銘柄 RSP がポートフォリオの約 9.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HYG
市值: $282.2万
今期最大全売却 / 減却
ORLY
前期市值: $22.8万
Q4 2025 中に合計 122 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 92 件、減却 24 件、全売却 1 件）。
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