13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001599852
申告総資産額
$8.5億
$8.5億
152 檔
24.6%
Q3 2024の報告期間中、Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P.（CIK: 0001599852）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.5億 に達し、合計 152 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 87 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（RSP, PRF, XLK等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 9.81% | -0.25% | +55.38% | |
| 2 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 6.51% | -0.18% | +72.79% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 5.69% | +1.71% | +9.10% | |
| 4 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 5.36% | -0.46% | +20.61% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.41% | +0.65% | +1.52% | |
| 6 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 3.89% | -0.03% | +66.71% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.81% | +0.01% | +9.14% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.76% | -0.32% | +73.55% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.31% | +0.02% | +0.26% | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 3.20% | -0.16% | +5.91% | |
| 11 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 2.74% | -0.22% | +70.51% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.32% | +0.05% | +610.13% | |
| 13 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.23% | -0.31% | +86.36% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.14% | +0.09% | +127.20% | |
| 15 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 1.95% | -0.48% | +151.37% | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.87% | -0.14% | +20.78% | |
| 17 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.68% | -0.07% | +2.28% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.12% | -1.40% | |
| 19 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 1.26% | -0.02% | +0.05% | |
| 20 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.11% | +11.78% | |
| 21 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.04% | -0.08% | +0.73% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.02% | -0.07% | +0.12% | |
| 23 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.99% | +0.05% | +6.96% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.86% | -0.30% | +39.95% | |
| 25 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.01% | -7.43% | |
| 26 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.75% | +0.01% | +14.79% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.16% | +0.23% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.07% | -0.02% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.04% | +365.59% | |
| 30 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.73% | -0.04% | — | |
| 31 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.73% | -0.04% | +1.95% | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.68% | -0.03% | +17.06% | |
| 33 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.03% | +246.72% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.49% | +0.09% | +6.90% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.04% | -0.50% | |
| 36 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.06% | -0.08% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | +0.04% | +31.18% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.43% | +0.06% | +1.75% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.43% | +0.03% | +0.74% | |
| 40 | AIVL | Wisdomtree US Ai Enhanced Va | ETF-その他 | 0.40% | -0.03% | +196.63% | |
| 41 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.39% | -0.05% | -9.29% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.08% | -0.45% | |
| 43 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.38% | — | -4.55% | |
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.36% | — | -0.40% | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.36% | +0.28% | +0.09% | |
| 46 | VCTR | Victory Capital Holding - A | 株式-その他 | 0.36% | +0.09% | — | |
| 47 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.02% | +0.37% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.35% | — | -0.87% | |
| 49 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.34% | -0.05% | +421.31% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.34% | +0.03% | +215.51% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.5億、保有銘柄数は 152 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は RSP (9.8%)、PRF (6.5%)、XLK (5.7%) です。最大保有銘柄 RSP がポートフォリオの約 9.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HYG
市值: $481.8万
今期最大全売却 / 減却
0VVB
前期市值: $20.9万
Q3 2024 中に合計 122 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 87 件、減却 23 件、全売却 1 件）。
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