13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001729304
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
146 檔
68.8%
Q1 2026の報告期間中、Holistic Financial Partners（CIK: 0001729304）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 146 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Holistic Financial Partnersは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 17 銘柄、追加買付 61 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（LLY, SCHF, FTA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 68.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 23.14% | -8.95% | -0.27% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 5.13% | +0.67% | +0.85% | |
| 3 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-その他 | 4.83% | -0.20% | +1.86% | |
| 4 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 4.65% | -2.09% | +6.75% | |
| 5 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 4.08% | +0.18% | -1.23% | |
| 6 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 3.99% | -0.26% | +0.76% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.50% | +2.63% | -2.12% | |
| 8 | LALT | Ft Mlt-strat Alternative ETF | ETF-その他 | 3.20% | -1.63% | +8.14% | |
| 9 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 2.52% | +0.12% | +4.55% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.43% | -0.75% | -0.08% | |
| 11 | FJP | First Trust Japan | ETF-その他 | 1.87% | +0.08% | +2.63% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.66% | +0.31% | +0.71% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.64% | +0.94% | -0.75% | |
| 14 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 1.56% | +0.56% | +2.77% | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.54% | +1.17% | -2.95% | |
| 16 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.53% | -0.06% | +36.89% | |
| 17 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-その他 | 1.43% | +0.25% | +2.74% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.33% | +1.31% | -2.02% | |
| 19 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-その他 | 1.25% | +0.23% | +2.17% | |
| 20 | TKR | Timken Co | 株式-資本財 | 1.03% | -1.03% | EXIT | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.03% | +0.19% | -6.30% | |
| 22 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.18% | +3.16% | |
| 23 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.99% | +0.41% | — | |
| 24 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-その他 | 0.92% | +0.22% | -10.25% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.86% | +0.11% | -3.16% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.83% | +0.27% | +71.39% | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | +0.66% | — | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.74% | +0.52% | +2.59% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.64% | +0.39% | -3.33% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | -0.05% | -5.05% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.45% | -12.34% | |
| 32 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 0.54% | +0.11% | +3.44% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.53% | +0.14% | +2.21% | |
| 34 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.51% | +0.08% | +2.55% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.37% | +1.34% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.48% | +0.17% | -5.36% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.48% | +0.26% | -4.12% | |
| 38 | FTXO | First Trust Nasdaq Bank ETF | ETF-テック型 | 0.44% | -0.06% | +29.09% | |
| 39 | SEB | Seaboard CORP | 株式-その他 | 0.42% | +0.13% | — | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.10% | +6.42% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.06% | +5.52% | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.26% | -0.35% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.35% | +0.42% | +3.41% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.30% | +0.14% | -3.53% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.28% | +0.17% | |
| 46 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.29% | +0.25% | +0.24% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.26% | -0.08% | +1.85% | |
| 48 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.07% | -1.06% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.24% | +0.18% | +1.28% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.23% | +0.07% | -3.11% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Holistic Financial Partners の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 146 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は LLY (23.1%)、SCHF (5.1%)、FTA (4.8%) です。最大保有銘柄 LLY がポートフォリオの約 23.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AZN
市值: $38.6万
今期最大全売却 / 減却
AZNN
前期市值: $38.6万
Q1 2026 中に合計 136 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 61 件、減却 51 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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