13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001729304
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
128 檔
59.1%
Q2 2025の報告期間中、Holistic Financial Partners（CIK: 0001729304）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 128 件の保有銘柄を報告しました。
Holistic Financial Partnersは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（LLY, SCHF, FVD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 59.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 23.24% | -8.95% | -1.00% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 5.15% | +0.67% | -0.17% | |
| 3 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 4.80% | +0.18% | +6.29% | |
| 4 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 4.59% | -0.26% | +5.52% | |
| 5 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-その他 | 4.55% | -0.20% | -1.41% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.26% | +2.63% | -0.05% | |
| 7 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 3.83% | -2.09% | +60.28% | |
| 8 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 3.02% | +0.12% | +205.32% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.51% | -0.75% | -0.72% | |
| 10 | LALT | Ft Mlt-strat Alternative ETF | ETF-その他 | 2.40% | -1.63% | +47.37% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.95% | +0.94% | -1.11% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.75% | +1.17% | -0.90% | |
| 13 | FJP | First Trust Japan | ETF-その他 | 1.71% | +0.08% | +4.88% | |
| 14 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 1.63% | +0.56% | +246.39% | |
| 15 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-その他 | 1.51% | +0.22% | -23.63% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.44% | +1.31% | -2.38% | |
| 17 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-その他 | 1.42% | +0.23% | -29.41% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.35% | +0.31% | +3.17% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.35% | +0.19% | +3.75% | |
| 20 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-その他 | 1.27% | +0.25% | +209.48% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.12% | +0.11% | -4.60% | |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.10% | -0.45% | +0.75% | |
| 23 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.18% | -57.58% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.90% | +0.41% | — | |
| 25 | TKR | Timken Co | 株式-資本財 | 0.88% | -1.03% | EXIT | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.76% | +0.39% | +0.46% | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | +0.66% | — | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.67% | +0.07% | -0.88% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.67% | +0.52% | -3.26% | |
| 30 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 0.60% | +0.11% | +132.64% | |
| 31 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.58% | +0.08% | -4.06% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.37% | +2.51% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.48% | +0.26% | -4.28% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.05% | +6.69% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.47% | +0.10% | -3.54% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.26% | -0.13% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.44% | +0.17% | +2.08% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.43% | +0.14% | -1.67% | |
| 39 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.35% | +0.07% | -1.16% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.33% | +0.28% | +0.17% | |
| 41 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.32% | +0.25% | -4.82% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.31% | +0.14% | +5.95% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.30% | +0.42% | -0.03% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | -0.05% | +20.21% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.28% | +0.07% | +14.00% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.27% | +0.15% | -3.59% | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.26% | -0.22% | EXIT | |
| 48 | SEB | Seaboard CORP | 株式-その他 | 0.25% | +0.13% | — | |
| 49 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.15% | +0.12% | |
| 50 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.23% | +0.03% | -3.70% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Holistic Financial Partners の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 128 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は LLY (23.2%)、SCHF (5.2%)、FVD (4.8%) です。最大保有銘柄 LLY がポートフォリオの約 23.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPYM
市值: $169.6万
今期最大全売却 / 減却
LULU
前期市值: $43.7万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 13 件、減却 19 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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