13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001729304
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
123 檔
59.7%
Q1 2025の報告期間中、Holistic Financial Partners（CIK: 0001729304）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 123 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Holistic Financial Partnersは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（LLY, SCHF, FVD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 59.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 27.39% | -8.95% | +1.62% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 5.09% | +0.67% | -0.82% | |
| 3 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 4.96% | +0.18% | +5.37% | |
| 4 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-その他 | 4.96% | -0.20% | +0.21% | |
| 5 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 4.72% | -0.26% | +3.36% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.99% | +2.63% | -0.04% | |
| 7 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 2.62% | -2.09% | +55.67% | |
| 8 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 2.48% | +0.18% | -15.53% | |
| 9 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-その他 | 2.23% | +0.23% | -8.65% | |
| 10 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-その他 | 2.18% | +0.22% | -7.93% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.91% | -0.75% | +1.76% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.88% | +1.17% | -0.46% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.83% | +0.94% | -0.36% | |
| 14 | LALT | Ft Mlt-strat Alternative ETF | ETF-その他 | 1.79% | -1.63% | +56.69% | |
| 15 | FJP | First Trust Japan | ETF-その他 | 1.65% | +0.08% | +7.87% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.56% | +0.31% | +0.64% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.50% | +1.31% | -0.23% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.24% | +0.19% | -6.19% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.97% | +0.11% | +1.57% | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.94% | +0.41% | — | |
| 21 | TKR | Timken Co | 株式-資本財 | 0.90% | -1.03% | EXIT | |
| 22 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.90% | +0.12% | +148.78% | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.84% | -0.45% | +0.05% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.79% | +0.07% | +2.52% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.77% | +0.39% | -3.48% | |
| 26 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.66% | +0.08% | -9.28% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.05% | +0.22% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.37% | -3.22% | |
| 29 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-その他 | 0.47% | +0.25% | +135.41% | |
| 30 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.26% | — | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.46% | +0.52% | -4.71% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.43% | +0.17% | +22.44% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.43% | +0.26% | -9.12% | |
| 34 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 0.42% | +0.56% | +121.02% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.42% | +0.10% | +0.20% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.41% | +0.14% | -1.33% | |
| 37 | FMF | First Trust Managed Futures | ETF-その他 | 0.41% | +0.06% | -18.09% | |
| 38 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.07% | +2.62% | |
| 39 | NTRL | First Trust Equity Market Ne | ETF-その他 | 0.35% | — | -22.08% | |
| 40 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.35% | +0.25% | +0.22% | |
| 41 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.35% | — | -16.12% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.33% | +0.28% | +1.17% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.31% | +0.15% | +0.89% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.30% | -0.05% | +3.50% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | +0.03% | +5.15% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.28% | +0.14% | +4.34% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.28% | +0.06% | +4.92% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.27% | +0.07% | +91.09% | |
| 49 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.15% | +0.50% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.27% | +0.08% | +3.19% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Holistic Financial Partners の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 123 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は LLY (27.4%)、SCHF (5.1%)、FVD (5.0%) です。最大保有銘柄 LLY がポートフォリオの約 27.4% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LLY
市值: $5683.3万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。