13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001989834
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
72 檔
52.3%
Q1 2026の報告期間中、Hoge Financial Services, LLC（CIK: 0001989834）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 72 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Hoge Financial Services, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 39 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IWB, BIV, VT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 52.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 21.49% | +0.37% | -2.00% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 14.71% | -1.29% | +24.83% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 9.41% | +0.07% | -4.92% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 7.05% | -0.08% | +0.92% | |
| 5 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 5.79% | -0.52% | +9.38% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.70% | +0.14% | -1.90% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.67% | -0.24% | -5.65% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.47% | +0.15% | -6.02% | |
| 9 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 2.02% | -0.03% | +22.74% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.73% | +0.12% | +3.50% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.08% | +0.97% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.51% | -0.17% | +13.19% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.42% | -0.17% | +25.52% | |
| 14 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.35% | -0.06% | -2.59% | |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.17% | +0.43% | -1.08% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.05% | -0.03% | -1.63% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.02% | +0.03% | +4.93% | |
| 18 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 0.64% | -0.09% | -44.32% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.61% | +0.09% | +6.26% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +2.82% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.54% | +0.14% | +0.10% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.04% | +0.11% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.16% | -0.96% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | +0.01% | +28.18% | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.50% | +0.01% | +0.39% | |
| 26 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 0.49% | +0.03% | -16.35% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.49% | -0.05% | +7.52% | |
| 28 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-その他 | 0.48% | +0.02% | +9.90% | |
| 29 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 0.42% | +0.11% | +0.45% | |
| 30 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.03% | -1.41% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.34% | +0.02% | -0.90% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.32% | +0.04% | -1.44% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | -0.66% | |
| 34 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.07% | -21.22% | |
| 35 | MVBF | Mvb Financial CORP | 株式-その他 | 0.31% | +0.02% | -29.02% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.09% | -5.42% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.07% | -9.29% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.26% | — | +2.14% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.04% | -6.58% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.24% | -0.06% | +19.38% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.23% | -0.02% | +4.24% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | — | +6.42% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.22% | -0.22% | EXIT | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.22% | +0.01% | +0.22% | |
| 45 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.03% | +5.83% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.21% | -0.01% | +2.20% | |
| 47 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.19% | -0.01% | +57.37% | |
| 48 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | +0.61% | |
| 49 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.19% | — | +7.16% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.19% | -0.01% | +0.17% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Hoge Financial Services, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 72 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IWB (21.5%)、BIV (14.7%)、VT (9.4%) です。最大保有銘柄 IWB がポートフォリオの約 21.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IEFA
市值: $29.1万
今期最大全売却 / 減却
SLV
前期市值: $28.2万
Q1 2026 中に合計 76 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 39 件、減却 27 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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