13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001989834
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
50 檔
33.9%
Q2 2024の報告期間中、Hoge Financial Services, LLC（CIK: 0001989834）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 50 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Hoge Financial Services, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IWB, VT, BIV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 24.63% | +0.37% | +1.75% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 10.78% | +0.07% | +3.51% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 9.18% | -1.29% | +2.28% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.84% | -0.24% | -1.17% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 6.61% | -0.08% | +2.98% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.28% | +0.14% | +3.90% | |
| 7 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 5.88% | -0.52% | +3.54% | |
| 8 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 2.76% | +0.43% | -41.98% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.66% | +0.08% | -10.18% | |
| 10 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 2.61% | -0.09% | +3.90% | |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.51% | +0.15% | +4.24% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.06% | -0.17% | -20.37% | |
| 13 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.69% | -0.06% | -10.29% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.21% | -0.17% | +35.00% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.08% | +0.12% | +1666.17% | |
| 16 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.07% | -10.30% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.82% | -0.03% | +80.60% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.73% | +0.03% | +47.65% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | -6.36% | |
| 20 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 0.66% | +0.03% | +4.95% | |
| 21 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.63% | +0.01% | +0.41% | |
| 22 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 0.55% | +0.11% | -0.16% | |
| 23 | MVBF | Mvb Financial CORP | 株式-その他 | 0.54% | +0.02% | +0.92% | |
| 24 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.03% | -11.67% | |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.07% | +6.05% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | +0.01% | — | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.43% | +0.19% | NEW | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.41% | +0.02% | -13.19% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | -0.16% | +9.96% | |
| 30 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +0.12% | |
| 31 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | -15.61% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.04% | +65.04% | |
| 33 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | +0.58% | |
| 34 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.31% | -0.01% | +0.98% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.09% | +1.88% | |
| 36 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | +0.69% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | -0.02% | +25.04% | |
| 38 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | +0.01% | +1.16% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.24% | -0.05% | +0.91% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | -28.38% | |
| 41 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.21% | +0.10% | NEW | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | +1.81% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.21% | -0.06% | +6.56% | |
| 44 | FCF | First Commonwealth Finl CORP | 株式-その他 | 0.20% | — | — | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.20% | -0.01% | +6.12% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.20% | +0.09% | — | |
| 47 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.19% | -0.01% | -6.88% | |
| 48 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.19% | — | +0.80% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | -25.97% | |
| 50 | AGL | agilon health, inc. | 株式-その他 | 0.09% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Hoge Financial Services, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 50 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IWB (24.6%)、VT (10.8%)、BIV (9.2%) です。最大保有銘柄 IWB がポートフォリオの約 24.6% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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