13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001989834
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
53 檔
32.9%
Q1 2024の報告期間中、Hoge Financial Services, LLC（CIK: 0001989834）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 53 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Hoge Financial Services, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IWB, VT, BIV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 23.35% | +0.37% | +15.43% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 10.18% | +0.07% | +12.02% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 9.00% | -1.29% | +14.47% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.03% | -0.24% | -6.07% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 6.49% | -0.08% | +56.38% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.32% | +0.14% | +14.42% | |
| 7 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 5.66% | -0.52% | -6.93% | |
| 8 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 4.04% | +0.43% | — | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.72% | +0.08% | +10.12% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.61% | -0.17% | +12.26% | |
| 11 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 2.49% | -0.09% | +7.58% | |
| 12 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.32% | +0.15% | +19.07% | |
| 13 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.92% | -0.06% | -19.44% | |
| 14 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 1.12% | — | -0.76% | |
| 15 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.07% | -38.77% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.17% | +17.95% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | -1.45% | |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.66% | -0.03% | +56.26% | |
| 19 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 20 | MVBF | Mvb Financial CORP | 株式-その他 | 0.64% | +0.02% | +0.81% | |
| 21 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 0.59% | +0.03% | +45.04% | |
| 22 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 0.58% | +0.11% | +3.15% | |
| 23 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.03% | -0.11% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.46% | +0.02% | -12.77% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.12% | +24.33% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.03% | +0.37% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.07% | +6.70% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | +0.01% | -27.30% | |
| 29 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | -26.49% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.40% | +0.03% | +6.41% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | -0.16% | +9.91% | |
| 32 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +0.35% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.09% | +13.78% | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | +0.52% | |
| 35 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | +0.21% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.31% | +0.19% | NEW | |
| 37 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.30% | -0.01% | +0.61% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.28% | — | — | |
| 39 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | +0.01% | +0.07% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.24% | — | +34.44% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.24% | -0.02% | +0.58% | |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.24% | -0.05% | -46.53% | |
| 43 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.22% | -0.01% | +7.39% | |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 45 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.19% | — | — | |
| 46 | CCI | Crown Castle Inc | 株式-不動産 | 0.19% | — | — | |
| 47 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.19% | — | +0.37% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.18% | -0.06% | +4.08% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | +0.04% | — | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.18% | -0.01% | -17.92% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Hoge Financial Services, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 53 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IWB (23.4%)、VT (10.2%)、BIV (9.0%) です。最大保有銘柄 IWB がポートフォリオの約 23.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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