13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001689470
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
120 檔
37.9%
Q2 2026の報告期間中、HMS Capital Management, LLC（CIK: 0001689470）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 120 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、HMS Capital Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、77 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, LQD, EFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 14.62% | +0.26% | -47.53% | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 6.23% | +0.08% | +0.82% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.79% | +0.05% | -0.13% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.56% | -0.02% | -1.49% | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 5.23% | -1.50% | -11.71% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.09% | +0.34% | -1.33% | |
| 7 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 2.86% | +0.13% | -1.45% | |
| 8 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 2.65% | -0.20% | -1.67% | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.44% | +0.25% | -0.45% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.91% | -0.13% | -2.87% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.89% | -0.53% | -0.77% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.87% | +0.06% | +2.95% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.83% | -0.05% | -3.24% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.66% | +0.01% | -0.70% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.54% | +0.21% | +75.86% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.49% | +0.26% | -2.98% | |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.31% | +0.20% | -1.91% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.28% | +0.46% | -5.44% | |
| 19 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.22% | -0.01% | +1.26% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.20% | +0.09% | -1.79% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.16% | +0.04% | -1.52% | |
| 22 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.07% | +0.11% | -1.36% | |
| 23 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.04% | -0.05% | +0.97% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.93% | +0.01% | -2.40% | |
| 25 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.92% | -0.02% | -0.99% | |
| 26 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 0.90% | -0.78% | -3.04% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.85% | +0.26% | -0.20% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | +0.05% | +14.79% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.81% | +0.02% | +300.00% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.01% | -1.95% | |
| 31 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.05% | +2361.73% | |
| 32 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.07% | -0.60% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.66% | +0.01% | -2.37% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.63% | +0.02% | +0.05% | |
| 35 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.60% | -0.04% | -1.33% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.58% | +0.05% | -0.33% | |
| 37 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.05% | -2.66% | |
| 38 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 株式-資本財 | 0.55% | -0.19% | -3.39% | |
| 39 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 0.54% | -0.06% | -3.16% | |
| 40 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.54% | -0.07% | -2.40% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.06% | -2.90% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.50% | EXIT | |
| 43 | AEE | Ameren Corporation | 株式-公益事業 | 0.48% | +0.16% | -1.35% | |
| 44 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 株式-資本財 | 0.47% | -0.19% | -29.10% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.01% | -0.92% | |
| 46 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 株式-IT | 0.45% | -0.13% | -1.01% | |
| 47 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.06% | -1.61% | |
| 48 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 0.44% | -0.12% | — | |
| 49 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 0.43% | -0.16% | -0.96% | |
| 50 | STLD | Steel Dynamics Inc | 株式-素材 | 0.41% | -0.01% | -2.59% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +3.4% | -11.71% | 減少 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.2% | -3.24% | 減少 |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +1% | -1.49% | 減少 |
| 4 | MUB | Ishares National Muni Bond E | +0.7% | +75.86% | 増加 |
| 5 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 6 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.3% | -0.45% | 減少 |
| 7 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | +0.3% | -1.45% | 減少 |
| 8 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 9 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | +0.3% | -1.67% | 減少 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -1.33% | 減少 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -0.70% | 減少 |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | -2.87% | 減少 |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | -0.77% | 減少 |
| 14 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.2% | +2.95% | 増加 |
| 16 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | +0.2% | -3.04% | 減少 |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.2% | -0.13% | 減少 |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +14.79% | 増加 |
| 19 | FTNT | Fortinet Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 20 | MTSI | Macom Technology Solutions H | +0.2% | -1.01% | 減少 |
| 21 | URI | United Rentals Inc | +0.2% | -2.40% | 減少 |
| 22 | SITM | Sitime CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -1.95% | 減少 |
| 24 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.1% | -3.39% | 減少 |
| 25 | CRS | Carpenter Technology | +0.1% | -0.96% | 減少 |
| 26 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -2.90% | 減少 |
| 27 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | +0.1% | -29.10% | 減少 |
| 28 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 29 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | +0.1% | +0.97% | 増加 |
| 30 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.1% | -3.16% | 減少 |
| 31 | NVT | nVent Electric plc | +0.1% | -1.02% | 減少 |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 33 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -2.98% | 減少 |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -1.79% | 減少 |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | +300.00% | 増加 |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -2.40% | 減少 |
| 37 | SN | SharkNinja, Inc. | +0.1% | -1.00% | 減少 |
| 38 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 39 | SJM | Jm Smucker Co/the | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 40 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 41 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 42 | STLD | Steel Dynamics Inc | +0.1% | -2.59% | 減少 |
| 43 | EVR | Evercore Inc - A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -1.52% | 減少 |
| 45 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +0.1% | -0.78% | 減少 |
| 46 | NVMI | Nova Ltd. | +0.1% | -1.03% | 減少 |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | — | 変化なし |
| 48 | ESE | Esco Technologies Inc | +0.1% | -1.30% | 減少 |
| 49 | SKWD | Skyward Specialty Insurance | +0.1% | -0.98% | 減少 |
| 50 | PH | Parker Hannifin CORP | 0% | -0.99% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、HMS Capital Management, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 120 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SPY (14.6%)、LQD (6.2%)、EFA (5.8%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 14.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CARNIVAL CORP LTD F
市值: $100.1万
今期最大全売却 / 減却
CCL1EUR
前期市值: $90.6万
Q2 2026 中に合計 108 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 16 件、減却 77 件、全売却 4 件）。
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