13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001689470
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
113 檔
43.0%
Q1 2026の報告期間中、HMS Capital Management, LLC（CIK: 0001689470）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 113 件の保有銘柄を報告しました。
HMS Capital Management, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 19 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, LQD, EFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 25.10% | -10.48% | +77.81% | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 6.38% | -0.15% | +6.50% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.61% | +0.18% | -22.18% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.57% | +0.99% | -2.54% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.82% | +0.27% | -15.59% | |
| 6 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 2.56% | +0.30% | — | |
| 7 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 2.36% | +0.29% | -4.86% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.10% | +0.34% | — | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.79% | +3.44% | -28.16% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.67% | +0.24% | -7.01% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.65% | +0.22% | +82.03% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.65% | +0.24% | -19.18% | |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.60% | -0.28% | -15.94% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.40% | +0.09% | -3.46% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.39% | -0.11% | -13.57% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.39% | +0.27% | -8.41% | |
| 17 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.28% | -0.21% | -7.25% | |
| 18 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.24% | -0.02% | -0.26% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.11% | +0.09% | -4.91% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.10% | +0.06% | -7.86% | |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.94% | -0.28% | -8.18% | |
| 22 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.93% | +0.11% | -42.30% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.90% | -0.05% | -5.30% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.89% | +0.65% | +53.47% | |
| 25 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.18% | -8.27% | |
| 26 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.88% | +0.04% | -13.03% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.84% | +0.09% | -6.48% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.72% | +0.09% | — | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.09% | -29.34% | |
| 30 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | -5.39% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.68% | +1.15% | -6.44% | |
| 32 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 0.68% | +0.22% | -80.74% | |
| 33 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.65% | -0.05% | -11.10% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | +0.18% | -1.17% | |
| 35 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.62% | -0.06% | -7.74% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.60% | +0.14% | -5.43% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.59% | -0.01% | -6.57% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.04% | -8.11% | |
| 39 | AEE | Ameren Corporation | 株式-公益事業 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.49% | +0.01% | -8.96% | |
| 41 | AA | Alcoa CORP | 株式-素材 | 0.48% | -0.13% | -10.87% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.01% | -5.20% | |
| 43 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 0.45% | -0.16% | +4.67% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.07% | -8.38% | |
| 45 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 0.43% | +0.11% | -9.27% | |
| 46 | CLS | Celestica Inc | 株式-IT | 0.42% | -0.03% | +6.60% | |
| 47 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 48 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 0.41% | +0.03% | +4.12% | |
| 49 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 株式-資本財 | 0.41% | +0.14% | -40.60% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.40% | +0.13% | -8.17% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、HMS Capital Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 113 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPY (25.1%)、LQD (6.4%)、EFA (5.6%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 25.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GRID
市值: $662.0万
今期最大全売却 / 減却
CMG
前期市值: $127.5万
Q1 2026 中に合計 112 件の調整を実施しました（新規買付 19 件、追加買付 30 件、減却 54 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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