13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001689470
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
107 檔
34.4%
Q3 2025の報告期間中、HMS Capital Management, LLC（CIK: 0001689470）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 107 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、HMS Capital Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、30 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, EFA, LQD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 15.35% | -10.48% | -25.38% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.48% | +0.18% | +11.32% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 6.43% | -0.15% | +4.64% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.30% | +0.99% | +0.30% | |
| 5 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 4.12% | +0.22% | +1.93% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.97% | +0.27% | -4.67% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.66% | -0.11% | -0.50% | |
| 8 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 2.64% | +0.29% | +18.96% | |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 2.10% | +0.24% | -2.03% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.10% | +0.24% | -6.70% | |
| 11 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.92% | +0.11% | +0.85% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.61% | +0.09% | -5.48% | |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.53% | -0.28% | -4.84% | |
| 14 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.44% | -0.02% | +12.30% | |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.42% | -0.28% | -1.47% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.41% | +0.27% | -2.70% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.41% | +0.06% | -3.58% | |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 1.37% | +3.44% | +1.22% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.36% | +0.09% | -1.45% | |
| 20 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.36% | -0.21% | -2.48% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.33% | -0.05% | -0.62% | |
| 22 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 1.06% | +0.18% | +3.56% | |
| 23 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.06% | — | -3.10% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.04% | +0.09% | +8.41% | |
| 25 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.18% | -5.88% | |
| 26 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.94% | +0.04% | -1.47% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.93% | -0.09% | -0.84% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.92% | +0.22% | -0.01% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.86% | +0.09% | — | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.78% | -0.01% | -1.65% | |
| 31 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.78% | -0.06% | -5.23% | |
| 32 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.77% | -0.05% | -1.71% | |
| 33 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.74% | +0.08% | NEW | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | +0.18% | — | |
| 35 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.04% | -0.94% | |
| 36 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 0.65% | +0.11% | -2.29% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.01% | +0.44% | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.64% | +1.15% | +12.44% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.61% | +0.13% | -0.90% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.60% | +0.65% | +35.89% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.14% | +12.05% | |
| 42 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.57% | +0.18% | +4.83% | |
| 43 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.55% | — | -3.39% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | +0.01% | +5.22% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.07% | -1.35% | |
| 46 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.49% | -0.06% | -2.87% | |
| 47 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 株式-資本財 | 0.46% | +0.13% | -4.79% | |
| 48 | SJM | Jm Smucker Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | +0.08% | NEW | |
| 49 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 株式-資本財 | 0.45% | +0.14% | -3.62% | |
| 50 | 07WA | Mr Cooper Group Inc | 株式-その他 | 0.41% | — | -3.88% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、HMS Capital Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 107 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SPY (15.3%)、EFA (7.5%)、LQD (6.4%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 15.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EFA
市值: $1779.0万
今期最大全売却 / 減却
UNH
前期市值: $189.2万
Q3 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 9 件、減却 30 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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