13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001689470
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
107 檔
26.8%
Q4 2024の報告期間中、HMS Capital Management, LLC（CIK: 0001689470）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 107 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、HMS Capital Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、32 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, QQQ, LQD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 15.99% | -10.48% | +1.15% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.87% | +0.99% | -2.69% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 5.59% | -0.15% | +7.73% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.72% | +0.27% | -2.89% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.48% | +0.24% | -2.57% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 3.37% | +0.22% | -2.91% | |
| 7 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-その他 | 3.32% | — | -1.14% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.82% | -0.11% | -0.16% | |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.32% | -0.28% | -0.83% | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.25% | -0.02% | +2.41% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.03% | +0.09% | -1.92% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.87% | +0.24% | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.63% | +0.09% | -1.75% | |
| 14 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 1.53% | +0.08% | NEW | |
| 15 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.40% | — | -0.09% | |
| 16 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 1.38% | +0.18% | +0.98% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.36% | +0.27% | -2.26% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.36% | +0.06% | -0.21% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.33% | -0.05% | -1.35% | |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.32% | -0.28% | -1.10% | |
| 21 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.26% | -0.21% | -0.28% | |
| 22 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | — | -1.14% | |
| 23 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.22% | +0.11% | +8.19% | |
| 24 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 1.01% | -0.06% | -0.22% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.00% | -0.09% | +0.41% | |
| 26 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.97% | +0.04% | +1.21% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.93% | -0.01% | -0.52% | |
| 28 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.92% | -0.05% | -3.75% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | -1.68% | |
| 30 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.87% | -0.06% | +0.49% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.85% | +0.09% | — | |
| 32 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 株式-IT | 0.84% | +0.06% | -5.77% | |
| 33 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.84% | -0.18% | -7.00% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.83% | -0.01% | -1.24% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | +0.18% | — | |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.82% | +3.44% | -8.46% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.04% | +0.80% | |
| 38 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 0.79% | -0.04% | -0.65% | |
| 39 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 0.68% | — | -7.42% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.68% | +0.13% | -9.90% | |
| 41 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 0.64% | +0.11% | +5.46% | |
| 42 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.63% | — | +0.70% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.63% | -0.07% | -0.80% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.57% | +0.01% | -1.16% | |
| 45 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 0.51% | — | -1.84% | |
| 46 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.49% | — | -0.89% | |
| 47 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | -6.96% | |
| 48 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.43% | -0.01% | -5.88% | |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.02% | -0.47% | |
| 50 | CSW | Csw Industrials Inc | 株式-資本財 | 0.41% | — | +0.04% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | +0.8% | -2.57% | 減少 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.3% | +1.15% | 増加 |
| 3 | FTNT | Fortinet Inc | +0.2% | +0.98% | 増加 |
| 4 | NFLX | Netflix Inc | +0.2% | -1.10% | 減少 |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 6 | ANET | Arista Networks Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -2.89% | 減少 |
| 8 | MTSI | Macom Technology Solutions H | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -1.75% | 減少 |
| 10 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | +0.2% | +8.19% | 増加 |
| 11 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.2% | -1.14% | 減少 |
| 12 | MCK | Mckesson CORP | +0.2% | -0.28% | 減少 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -0.21% | 減少 |
| 14 | ✓ | On Holding AG | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 15 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -2.26% | 減少 |
| 17 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +0.41% | 増加 |
| 18 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -1.92% | 減少 |
| 19 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.1% | +5.46% | 増加 |
| 20 | JEF | Jefferies Financial Group In | +0.1% | -0.09% | 減少 |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | +0.1% | +32.22% | 増加 |
| 22 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +0.1% | -0.18% | 減少 |
| 23 | CPRT | Copart Inc | +0.1% | -0.65% | 減少 |
| 24 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | +0.1% | -0.04% | 減少 |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | — | 変化なし |
| 26 | ROAD | Construction Partners Inc-a | +0.1% | -0.02% | 減少 |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | -0.52% | 減少 |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | -2.69% | 減少 |
| 29 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | 0% | +7.73% | 増加 |
| 30 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -0.1% | -1.37% | 減少 |
| 31 | LHX | L3harris Technologies Inc | -0.1% | -0.89% | 減少 |
| 32 | WM | Waste Management Inc | -0.1% | -3.75% | 減少 |
| 33 | CB | Chubb Limited | -0.1% | -0.09% | 減少 |
| 34 | GPC | Genuine Parts Co | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -6.96% | 減少 |
| 36 | SNPS | Synopsys Inc | -0.1% | -7.42% | 減少 |
| 37 | URI | United Rentals Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | -0.1% | -1.16% | 減少 |
| 39 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.1% | -0.83% | 減少 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -0.16% | 減少 |
| 41 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 42 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 43 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.2% | -9.90% | 減少 |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.2% | -1.68% | 減少 |
| 45 | ANETEUR | Arista Networks Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 46 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | -0.2% | -2.91% | 減少 |
| 47 | MU | Micron Technology Inc | -0.3% | -8.46% | 減少 |
| 48 | HCA | Hca Healthcare Inc | -0.4% | -7.00% | 減少 |
| 49 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | -0.6% | -5.77% | 減少 |
| 50 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | -0.7% | -1.14% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、HMS Capital Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 107 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (16.0%)、QQQ (5.9%)、LQD (5.6%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 16.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ANET
市值: $47.2万
今期最大全売却 / 減却
ANETEUR
前期市值: $42.1万
Q4 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 7 件、減却 32 件、全売却 5 件）。
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